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客户资料包括哪些内容
客户资料
表具体应
包括
那些
内容
?
答:
一份完整的客户资料表应包括以下几个方面:
1、客户现状 客户名称、业务、规模、性质;2、地址、邮编、网址;3、现有相关产品的使用情况:用途、品牌、数量、使用年限
;4、
组织结构与采购相关的部门名称和人员构成
;
5、部门之间的汇报和配合
、各个部门在采购中的作用;6、
个人信息
姓名、住址、联系方式、...
加油站
客户
基础
资料
主要
包括哪些内容
?
答:
【答案】:①客户的基本情况、客户用油机具的情况
;②所有者、管理者、资质;③创立时间、与本公司交易时间;④
企业规模、行业、资产等方面
。
金融机构应当保存的
客户
身份
资料包括哪些内容
?
答:
【答案】:
包括
记载
客户
身份信息、
资料
以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
客户
档案主要
包括
()。
答:
客户档案主要包括的内容有:
①借款企业及担保企业的“三证”,即营业执照、法人代码本、税务登记证;②借款企业及担保企业的信用评级资料
;③借款企业及担保企业的开户情况;④借款企业及担保企业的验资报告;⑤借款企业及担保企业近三年的主要财务报表,包括资产负债表、损益表、现金流量表等,上市公司、“三...
客户
身份
资料包括
答:
客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
。金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法:1、 金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查...
客户资料包括哪些
答:
客户资料
主要
包括
以下
内容
:客户基本信息 1. 姓名 2. 性别 3. 出生日期 4. 联系方式 5. 地址 6. 职业 7. 所在单位 客户购买记录 1. 购买产品种类及型号信息 2. 购买时间 3. 购买金额及支付方式 4. 购买用途和反馈评价等。客户沟通记录 1. 沟通时间 2. 沟通内容 3. 客户反馈和建议。客户...
有效的(准)
客户资料
档案应该具备
哪些内容
答:
包括
单位
客户
档案和散客档案。单位客户档案主要有双方协议签订时所提供的单位名称、性质、经营
内容
、地址、负责人姓名、联系人姓名、联系方式、主要消费需求、认定的房价、消费折扣率、付款方式等信息。散客档案则是指客人在办理预定和人住登记时所留下的第一手
资料
,主要包括客人姓名、性别、出生年月日、所属单位、常住...
客户服务人员日常整理
客户资料
时应注意哪几方面的问题
答:
(1) 搜集
客户资料
.充分了解客户资料之后,销售人员才能了解客户的基本需求,才可以确定基本的销售策略。 针对公司的重点客户, 搜集的客户资料应
包括
以下几个方面: A.客户组织结构; B.各种形式的通讯方式;C.区分出客户对采购产品的使用部门、采购部门、支持部门及其主要决策者;D.客户的业务情况,一年生产...
电子银行业务
客户
身份
资料包括哪些
答:
电子银行业务的客户身份
资料包括
以下几个方面:1. 个人身份信息:
包括客户的
姓名、身份证号码、出生日期、性别等基本信息。2. 联系方式:包括客户的手机号码、电子邮箱地址、联系地址等联系方式信息。3. 财务状况信息:包括客户的职业、收入来源、月收入、家庭资产情况等财务状况信息。4. 银行账户信息:包括...
金融机构应当保存的
客户资料包括哪些
答:
其
包括
记载
客户
身份信息、
资料
、交易记录以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及
有
关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。此外,金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户...
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