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怎么向客户推销基金
做为大堂经理
如何向客户推销
人寿保险理财产品
答:
自己也干了一段大堂经理,不过并不是很成功,总结来说,也就是这些,认真,积极的态度在什么工作中都是对的。熟练的掌握所要营销的产品才能果敢的推荐
给客户
,多了解业界新闻,以应对瞬息万变的金融市场。还有营销时千万别吧自己搭进去,像:我认为这个理财产品会收益多少多少。我感觉这只
基金
会涨之类的...
根据
基金销售
适用性原则应对什么做出评价
答:
基金销售
适用性原则是指在进行基金销售活动时,销售人员应根据
客户
的财务状况、投资目标、风险偏好等因素,以客户利益为出发点,推荐适合客户的基金产品,保障客户的投资收益和安全。对于基金销售适用性原则,应从以下三个方面进行评价。首先,基金销售适用性原则是保障投资者权益的重要措施。由于基金市场具有高...
怎么给
已经赚钱的
基金客户
推荐别的产品
答:
如果您想向已经赚钱的
基金客户
推荐其他产品,您可以乘胜追击,在客户自信心高涨的时候,多推荐几款符合他风格的产品。您需要了解客户的投资组合和投资目标,并确保您推荐的产品与客户的投资策略相匹配。例如,如果客户的投资组合中主要持有股票基金,那么您可以考虑
向客户
推荐一款债券基金或多策略基金,以增加...
理财师
如何
谈单
答:
引起对方兴趣
销售
技巧,也可以理解为沟通技巧,通过沟通,让
客户
看到你所推荐的产品价值,成功的几率就越大。想要客户看到你的产品价值,首先,你得确保你所介绍的产品是客户所感兴趣的,客户想了解保险类的产品,你却要
给
他介绍股票、
基金
,最后出现客户“不买账”的情况也是理所当然。降低目的性 有些...
如果没有
基金
资格,
如何给客户
推荐基金
答:
没有基金从业资格证不可以
销售基金
,不合规。2013年6月1日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,规定基金从业人员应当具备基金从业资格,并授权中国证券投资基金业协会组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训。基金从业资格考试是由中国证券投资基金业协会负责组织的考试,该考试安排由基金业...
基金客户
会问什么问题
答:
基金客户
可能会问的问题以及回答 问题一:基金的投资风险有哪些?基金投资存在市场风险、利率风险、通货膨胀风险等。其中市场风险主要来自股票市场的波动,利率风险涉及固定收益类基金的债券价格受市场利率变化的影响。而通货膨胀风险是指投资回报未能超过通货膨胀率的损失风险。不同类型的基金产品涉及的风险类型...
如何给客户推销
你的产品
答:
通过推出长期关系优惠政策,促进
客户
与银行保持一种长期的关系。联合促销。与企业或商家联合,配合生产和流通部门的经营提供金融服务。公关促销。结合公益事业开展促销活动。如美国运通信用卡的客户每发生一次交易,银行会捐赠
给
美国反饥饿
基金
会2美分。扩大
销售
的同时,也提升了企业的形象。组合促销。通过广告、...
基金从业人员在
向客户
推荐或
销售基金
时,应当了解并考虑的客户信息不包...
答:
【答案】:C 基金从业人员在
向客户
推荐或者
销售基金
时,应充分了解客户的投资需求和投资目标以及客户的财务状况、投资经验、流动性要求和风险承受能力等信息,坚持销售适用性原则,向客户推荐或者销售合适的基金。
如何
维护
基金客户
答:
1、首先保持与客户的有效沟通,定期
向客户
提供
基金
市场的最新信息、基金表现和投资建议等,让客户了解基金的状况并把握投资机会。2、其次提供便捷的服务、高效的响应和个性化的指导,解答客户提出的问题并及时回应客户的需求。3、最后为客户召开基金交流会、投资研讨会等活动,加强与客户的沟通和交流,让客户...
基金客户
服务的特点
答:
基金客户
服务的特点要
怎么
写,才更标准规范?下面分享【基金客户服务的特点】相关方法经验,供你参考借鉴。基金客户服务的特点 基金客户服务的特点主要表现在以下几个方面:1.
销售
服务:基金管理人可以
向客户
提供销售服务,包括向客户提供理财顾问服务,向客户介绍、分析、评价基金产品的特点和风险,并提供投资...
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