1、五庄观
师徒五人来到五庄观，悟空在八戒怂恿下去偷人参果，被清风、明月发现辱骂，悟空一怒下推了人参果树。
观主将师徒众人囚禁，悟空只有采用四处寻访医树之方的方法救出师徒，最后观音菩萨的玉净瓶水救活果树，众人得以继续上路取经。
2、平顶山
金角大王和银角大王是平顶山莲花洞的两个妖怪。金角大王原来是太上老君看金炉的童子，银角大王是看银炉的童子。
菩萨为了试验唐僧西天取经的决心，向太上老君借来金、银角二童，变作妖怪磨砺唐僧取经的决心。
金、银角二大王使用的兵器都是一把七星宝剑，并且有红葫芦、玉净瓶、芭蕉扇、幌金绳几件宝物，与孙悟空比武斗法，难分输赢。
后来孙悟空开动脑筋，用计谋战胜金、银二怪，收缴了五件宝物，连人带物返还给太上老君，战胜了西行路上一个灾。
3、乌鸡国
在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后。
而王后、王子竟还蒙在鼓里……唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。
等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
4、金兜山
独角兕大王使用一根丈二长的钢枪，又仗着太上老君的宝物金钢琢，屡次打败孙悟空及其救兵。因唐僧、八戒、沙僧三人偷穿了三领纳锦绵装背心儿在身，捉住唐僧、八戒和沙僧，第一次，孙悟空前去索要唐僧，却被独角兕大王套住了金箍棒，将他打败。
悟空只好到天宫搬来了托塔天王父子，独角兕大王着实厉害，第二次把哪吒的六件兵器统统套住收走分别是：斩妖剑、斩妖刀，缚妖索、降魔杵、绣球、火轮。
第三次又打败前来助阵的火德星君率领的众火神，套走了火龙、火马、火鸦、火鼠、火枪、火刀、火弓、火箭。第四次水德星君派来的黄河水伯神王往山下灌水，却遭大门紧闭，没有灌进洞里。
第五次孙悟空趁其不备潜进洞里，把金箍棒偷了出来，与独角兕大王一场大战，不分输赢。第六次孙悟空再次进入洞内，偷走了套去的所有武器，烧了洞穴，众神与妖魔又一场大战，结果又都被套了去。
第七次如来派来十八罗汉带来降妖带着金刚砂来降妖，也都套了去。多亏如来佛祖暗示孙悟空，请来了太上老君，太上老君用芭蕉扇使妖怪现出青牛本相，太上老君跨上牛背，悟空等率众打入洞中，杀死小妖，救了唐僧，还了兵器。
5、火焰山
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是牛魔王、铁扇公主的私人宝物。
悟空向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞悟空，悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇；悟空大战牛魔王。哪吒出现，矛盾化解。铁扇公主借出芭蕉扇，悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。