少女芙季绘(松本花奈饰)某天在学校突然晕倒,原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家,谁知女儿竟再次晕倒,并对父亲横田弘(胜村政信 饰)说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院,这个女孩子经检查,发现其体内有一个奇怪的“囊肿”。裕子在照顾芙季绘的过程中,接二连三地看到了灵异的景象,这些导致了裕子精神恍惚。一天,彻也找她的时候,竟被一个黑少女活活撞死,随后裕子也被黑少女杀害。
芙季绘的父亲横田与其下属绫乃关系暧昧。一天,绫乃从出租车下来,在捡手机的时候她看到了那个黑衣的少女。紧接着横田被怨念杀了。
横田某日偶遇一精神失常男子,男子问其是否见过他的黑妈妈,横田否认,这个人正是黑女孩。
芙季绘的母亲季和子看出了女儿不是一般的疾病,她找来了具有灵力的妹妹真理子帮忙。真理子试着驱除了芙季绘体内的黑少女的灵,但是被赶出去的其实是芙季绘的灵,黑少女之后杀了真理子全家。
季和子的神智已不清醒,在芙季绘病床前,竟看见芙季绘自己在抚摸自己,又在天台上遇见死去真理子,才知道现在的芙季绘不是自己的亲生女儿,是被黑少女附身,最终和芙季绘(已被黑少女顶替)从医院天台跳楼自杀。
精神失常男子再次出现,这次他看见的是浑身漆黑的黑少女走在路上。