类型：晚会
首播时间：2012年12月29日
地区：韩国
直播频道：SBS
主持人/MC：IU 裴秀智 郑糠云
出演歌手：
Bigbang 4Minute 2NE1 After School A PINK B1A4 BEAST Boyfriend Brown Eyed Girls CNBLUE Davichi FTIsland f(x) G·Na INFINITE IUKARAK.Will
MBLAQ miss A Secret Sistar T-ara Teen Top Super Junior 东方神起
shinee《sherlock》
Ailee-《Heaven》
B1A4-《晚安Good Night》
Special Stage(特别舞台)：成时京&CL-《因为爱》
Secret-《Talk That》(因车祸缺Zinger)
SISTAR-《Alone》
Special Stage：CNBLUE和F.T.Island合作舞台-《怎么办 对面的你》&《该怎么办》&《逃离》&《已经不是》(应该是出了两次这首歌的幕，但不确定是不是一首歌)&《你为我着迷》
SeeU&GLAM-《I Like That》
T-ara-《Sexy Love》
TeenTop-《和我交往好吗》&《To You》
The Color Of Kpop Mystic White的练习花絮及 Mystic White-VCR&《人鱼公主》
EXO-《MAMA》
朴智敏-《I Dream》
白雅言-《慢歌》
李夏怡-《1,2,3,4》
朴智敏&白雅言&李夏怡-《Mercy》(朴振英特别主演：弹钢琴)
f(x)-《Electric Shock》
佳仁-《绽放(bloom)》
2ne1-《I LOVE YOU》
The Color Of KpopDramatic Blue的练习花絮及 Dramatic Blue-VCR&《美到流泪》
Epik High&Dynamic Duo&Simon D-《Cypher》&《江南Clique》&《Dang Dang Dang&燃烧的星期五&Fly》
第二部
missA-《Touch》
MBLAQ-《Run》
Apink-《Hush》
G.NA-《2Hot》
INFINITE-《追击者》
S.M.The Performance-《Spectrum》
4Minute-《Volume Up》
2AM-《你也像我一样》
F.T,Island-《I Wish》
After School-《Flashback》
Boyfriend-《Janus》
The Color Of KpopDynamic Black的练习花絮及 Dynamic Black-Special Dance&VCR&《Yesterday》
CNBLUE-《Hey You》
Color Of 1991具荷拉(KARA)&金宛善-《小丑看着我们笑》
Color Of 1993泰民(SHINee)&金元俊-《全都入睡后》
具荷拉(KARA)&金宛善&泰民(SHINee)&金元俊-《年轻的你》
孙丹菲-《眼泪簌簌》
B.A.P-《Warrior》
朴振英(JYP)-《只有你》
BEAST-《美丽的夜晚》
KARA-《Pandora》
BIGBANG-《One Of A Kind》&《Crayon》&《Fantastic Baby》
The Color Of KpopDazzling Red的练习花絮及 Dazzling Red-VCR&《这个人》
Super Junior-《Sexy，Free&Single》
东方神起-《Catch Me》
