话说天下大势，分久必合，合久必分。周朝末年七国争雄，就是“战国七雄”魏,赵,韩,齐,楚,秦,燕。最后秦国统一了天下。秦国灭亡之后呢，就是著名的楚汉之争，结果汉国战胜了楚国。汉朝是从
汉高祖刘邦斩白蛇起义开始，然后统一了天下，后来经过
刘秀的"光武中兴“时期，传到了
汉献帝，又被分成了魏、蜀、吴三足鼎立的状态。要说汉朝衰败的原因，还得从汉桓帝、汉灵帝说起。汉桓帝关押好人，崇信太监。后来汉桓帝死了，汉灵帝即位，由大将军窦武赫太傅陈蕃一块辅佐他。当时有太监曹节玩弄权术，窦武和陈蕃就密谋杀他，没想到这事让他知道了，反而让他给害了，从此太监们就更加专横了。
桓、灵二帝统治时期，出现了地震、冰雹等各种天灾奇异现象。有很多的不详之兆，情况非同一般。皇帝问大臣们灾祸的原因，议郎蔡邕(yōng)说是外戚（指十常侍）干涉朝政导致的，说的很直接。曹节等同党就以别的事情陷害蔡邕，蔡邕被罢官放归回乡了。后来张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人朋比为奸，号称“十常侍”。皇帝尊信张让，叫他“阿父”。朝政日非，以至于天下人心思乱，盗贼蜂起。
当时巨鹿郡有张角、张宝、张梁三兄弟。张角从南华老仙手里得到一本天书，叫做《太平要术》，从此可以呼风唤雨。中平元年正月，疫气流行，张角散施符水，为人治病，自称“大贤良师”，很得民心。张角就趁机私造黄旗，约期举事。从张角反者有四五十万人，这就是历史上著名的黄巾起义。
张角一军准备去攻打幽州，幽州太守刘焉听说贼兵将要过来了，急忙召校尉邹靖商议对策。邹靖说；“敌兵人多，我们人少，最好快速招兵应敌。”刘焉同意他的说法，随即出榜招募义兵。
榜文吸引了涿县一个英雄。这个人不喜欢读书，性格宽和，寡言少语，喜怒不形于色，志向远大，喜欢结交天下豪杰；身高七尺五寸（大约现在的一米七三左右），两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；这人是谁呢？这人就是
刘备。刘备，字玄德，这年二十八岁。中山靖王刘胜的后人，
汉景帝的玄孙，刘雄的孙子，父亲为刘弘。刘备幼年丧父，事母至孝；家里很贫穷，靠贩麻鞋、织草席为生。看榜文时结识了张飞。再来了解一下张飞，字翼德，身长八尺大约现在的一米八四左右），豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。在涿县有庄园，以卖酒和猪肉为生，喜欢结交天下豪杰。由于两人谈的很投机，就一块到酒馆喝酒，在酒馆又遇到一个人，这人长的身长九尺（大约现在的两米零七），髯长二尺(约四十六厘米）；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。这人又是谁呢？你肯定猜出来了，这个人就是关老爷--
关羽。关羽，字长生，后改云长，河东解良人。因杀了仗势欺人的绅豪，逃难江湖。听到招军，特地来应募。随后三人一块到张飞庄园喝酒。并在庄后的桃园里结拜兄弟，拜刘备为老大，关羽老二，张飞为弟。并置办了马匹兵器，刘备打造了双股剑，关羽打造了八十二斤重的青龙偃月刀，张飞打造了丈八点钢矛。又聚集了同乡五百多人，前去应征。刘焉听了刘备的出身，非常高兴，就认刘备为侄子。
没过几天，贼军的将领程远志统兵五万来打涿县。刘焉就让刘备带人前去破敌。两军对阵，刘备出马，左边是关羽，右边是张飞。扬鞭大骂：“反国逆贼，何不早降！”程远志大怒，让副将邓茂出战。张飞挺丈八蛇矛直出，手起处，刺中邓茂心窝，翻身落马。程远志见折了邓茂，拍马舞刀，直取张飞。关羽舞动大刀，纵马飞迎。程远志见了，吃一惊，措手不及，被关羽刀起处，挥为两段。贼兵大败。刘焉亲自迎接，赏劳军士。第二天，接到青州太守龚景的求救书，刘焉就让邹靖带着五千兵马
追答和刘、关、张一块到青州来。刘备用了一计，三路夹攻，贼众大败。解了青州之围。龚景犒赏完军士，邹靖领军自己回去了，刘备与关、张领着自己兄弟去广宗助战卢植(卢植呈是刘备的师傅）。当时卢植和张角战于广宗，皇甫嵩、朱俊和张梁、张宝战于颍川。卢植让刘备去颍川，打探消息，准备与皇甫嵩、朱隽（jun)约期剿捕贼军。
皇甫嵩和朱隽用火偷袭了贼军，张梁、张宝引败军而逃，忽然被一彪军马截住去路。领头的将军，身长七尺（约一米六一），细眼长髯，官拜骑都尉。这个人又是谁呢?这人就是曹操，再来看看曹操的简历：字孟德，小字阿瞒，另一个名吉利。父亲曹嵩，本姓夏侯氏，因为是中常侍曹腾之养子，故姓曹。曹操小的时候，喜欢游猎、歌舞，非常聪明机灵。汝南有个叫许劭的会看相。曹操去见他，许劭说：“子治世之能臣，乱世之奸雄也。”曹操听了非常高兴。二十岁那年，举孝廉，为郎，担任洛阳北部尉。刚到任，就设十多条五色棒，只要有犯禁的，不管富豪显贵，都用棍打。很有威名。后为顿丘令，因黄巾起义，拜为骑都尉，前来颍川助战。曹操趁张梁、张宝败走，夺得物品极多。
等刘备到时贼已败散，皇甫嵩说张梁、张宝必定去投靠张角，又让刘备返回。在返回的路上碰到了招人陷害的卢植，卢植的职位被董卓取代。刘备没了依靠就准备回涿县，在路上又救了被张角打败的董卓，董卓见刘备是没有官职的白身，就怠慢了他。张飞听了非常生气，提刀便要杀董卓。