663年，吐蕃吞并青海的吐谷浑，唐朝援军迎战吐蕃失败。670年，吐蕃进入西域，攻陷西域四镇龟兹、焉耆、于阗、疏勒。唐朝只控制了天山以北及以东区域。692年，
武则天时期方收回西域四镇。但吐蕃只是暂时蛰伏。
790年，吐蕃攻陷北庭都护府和安西都护府，帕米尔高原也被吐蕃所占。吐蕃切断了唐朝和西域的直接联系。
《新唐书》中记载道："吐蕃本西羌属，盖百有五十种，散处河、湟、江、岷间。"总的来说，吐蕃民族便是本地原住民加上外来的各民族共同融合而形成的。
唐代的青藏气温较高，气候温暖。青藏高原有史以来第一次生产力大发展，爆发强大的生机，也就诞生了吐蕃。
吐蕃是耕牧混合型帝国，吞并了吐谷浑后与唐朝接壤。巅峰吐蕃占据河西陇右，与回纥汗国争夺北庭安西，南诏天竺臣服吐蕃。与唐朝 阿拉伯并列亚洲三强。 9世纪的唐国吐蕃回鹘三国并立。
吐蕃对待河西平民士族两副嘴脸。吐蕃占据河西劫掠平民做奴隶，剃发易服说胡语还要刺青，征税高。吐蕃对待士族就是保留地位，甚至吐蕃的赞普都会主动示好。
吐蕃强盛一时，但是无法忽略它自身是奴隶制军事帝国，内部非常松散 。赞普等奢侈大兴战，贵族内讧严重，造成奴隶大起义。
唐贞观七年(633)，松赞干布迁都到逻些，也就是今拉萨，正式建立了吐蕃王朝。
"举凡吐蕃之一切纯良风俗，贤明政事，均为此墀松赞王者之时出现也。"作为实际上的王朝开国之君，松赞干布平定吐蕃内乱，统一了西藏地区，大大发展了吐蕃的经济、文化。
也是在松赞干布的治理下，吐蕃得到了唐朝的重视。
贞观十四年(640)，松赞干布派出吐蕃重臣禄东赞前往唐朝求亲，并成功迎回了文成公主。这之后，唐朝又将金城公主许配给了尺带珠丹，大体来说两国的关系还算友好。
唐朝在玄宗开元年间国力达到巅峰不久，吐蕃也发展到了鼎盛。
天宝十四年(755)，
安史之乱爆发。
唐玄宗仓皇南逃，为了平定
安禄山、史思明的大军，唐朝廷抽调了大量驻守吐蕃边境的军队。而吐蕃领袖赤松德赞则趁机起兵，将黄河以西的大片土地占据，甚至于广德元年(763)占领了唐朝首都长安，
唐代宗被迫逃到陕州避难。谁说宋朝皇帝爱逃跑 其实唐朝皇帝也擅长逃跑
吐蕃在长安扶持了傀儡政权，俨然要维持长久的统治。好在郭子仪率领各路勤王之师夺回了长安。这次败退成了吐蕃由盛转衰的信号，由于连年的战争，其本就不充裕的国力被进一步削弱。再加上长安被收复后，唐朝对吐蕃背信弃义的行为十分不齿，众将领都愤愤不平。
先是名将李晟主动请缨，将军队驻守在唐与吐蕃的边境泾州一带，他率三千精兵伏击吐蕃，并差点生擒位高权重的大相尚结赞。
这之后，唐将韦皋又"数出师，凡破吐蕃四十八万，禽杀节度、都督、城主、笼官千五百，斩首五万余级，获牛羊二十五万，收器械六百三十万，其功烈为西南剧。"