——中国化妆品行业市场规模增长速度较快
伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。据Euromonitor统计数据,2011-2022年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从2011年的2309.44亿元增长到了2022年的6164.33亿元,复合增长率约为9.3%。
——中国化妆品行业处于多品牌竞争状态
我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端(奢侈)化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。
高端(奢侈)化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰(Guerlain)、克里斯汀•迪奥(CD)、香奈儿(Chanel)、娇韵诗(Clarins)、兰蔻(Lancome)、雅诗兰黛(Estee Lauder)等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者,其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜,以树立高端品牌和高端消费的形象。
中高端市场上,外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争,外资品牌保持着较强的市场竞争力,与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。该类品牌中外资品牌主要包括玉兰油(Olay)、巴黎欧莱雅(L'OREAL PARIS)、资生堂(SHISEIDO)等,国货品牌则包括佰草集(Herborist)、丸美(MARUBI)等。其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售,并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式,充分发挥品牌的市场影响力。
大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅(NIVEA)、旁氏(POND'S)等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。
2020年受疫情冲击,中国电子商务迅速发展,化妆品网上销售额也在不断增长,不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局,通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力,电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。
——国际品牌在竞争中占有较大优势
国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。
基于Euromonitor的数据来看,中国化妆品市场主要由国际顶尖化妆品企业占据,排名前三的企业为欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛,市占率分别为12.2%、9%和5.4%。市占率排名前十品牌的国产企业仅有上海百雀羚和伽蓝集团,分别排名第七和第八,市占率分别为2%和1.9%。
注:截至2023年1月,Euromonitor未公布2022年数据。
——中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低
由于国际化妆品市场大部分都被如欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛等国际化妆品龙头企业挤占,且中国化妆品牌在国际市场上的竞争力不足,因此中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低。根据欧睿的数据,2021年,全球化妆品市占率前50的企业中,中国企业仅有5家,包括百雀羚、伽蓝集团、上海家化、上海上美和云南白药,其市占率分别为0.3%、0.3%、0.2%、0.2%和0.2%。
——中国化妆品行业未来发展潜力较大
综合来看,我国化妆品市场未来发展潜力较大,市场规模较大,预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长,我国已成为全球最具潜力的化妆品市场,未来,在即时性美容需求的推动下,以及对个性展现的追求,我国化妆品消费市场将以快速度增长,前瞻预测到2028年我国化妆品市场规模将达到9374亿元,2023-2028年年均增长率将达到7.11%。
注:该预测值包括脱毛膏等特殊化妆品。
随着我国经济的持续繁荣和居民收入水平的提升,化妆品行业在国内市场的发展呈现出令人瞩目的增长态势。特别是在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的深入开拓下,国内消费者的化妆品消费理念得到了显著增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。
一、市场规模及增长趋势
根据数据,我国化妆品市场规模从2011年的2309.44亿元增长到了2022年的6164.33亿元,复合增长率约为9.3%。其中,2011-2019年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。这一增长趋势表明,我国化妆品市场在经历了短暂的调整后,正迎来新一轮的快速增长期。
二、市场细分及竞争格局
1.护肤品市场:护肤品是化妆品市场的主要细分品类之一,其市场规模占比超过50%。随着消费者对皮肤护理的重视程度不断提高,护肤品市场呈现出快速增长的态势。国内外知名品牌纷纷加大在中国市场的投入,加剧了市场竞争。
2. 彩妆市场:彩妆市场近年来也呈现出快速增长的趋势。随着消费者对美的追求日益增强,彩妆产品的需求不断上升。同时,随着网络购物的普及和直播带货等新兴销售模式的兴起,彩妆市场的竞争也日益激烈。
3. 男士化妆品市场:随着男性消费者对美的认知不断提升,男士化妆品市场逐渐成为化妆品行业的新兴增长点。尽管目前男士化妆品市场份额相对较小,但其增长速度已经超过了整体市场,具有广阔的发展前景。
三、市场驱动因素及挑战
1.驱动因素:首先,随着我国居民收入水平的提升和消费观念的变化,消费者对化妆品的需求不断增长。其次,网络购物的普及和直播带货等新兴销售模式的兴起为化妆品市场带来了新的增长点。最后,国内外知名品牌的竞争也推动了市场的快速发展。
2. 挑战:首先,化妆品市场竞争激烈,国内外品牌众多,市场份额分散。其次,消费者对化妆品的质量和安全性要求越来越高,企业需要加大研发和创新力度以满足市场需求。此外,政策法规的调整和市场环境的变化也给化妆品企业带来了不小的挑战。
四、发展趋势及展望
1.个性化、定制化产品成为市场新宠:随着消费者对美的追求日益个性化,个性化、定制化的化妆品产品将逐渐成为市场的新宠。企业需要加强产品研发和创新,推出符合消费者需求的产品。
2. 绿色、环保成为市场主流:随着环保意识的提高,绿色、环保的化妆品产品将逐渐成为市场的主流。企业需要关注环保和可持续发展,加强产品质量和安全性管理。
3. 线上线下融合加速:随着网络购物的普及和直播带货等新兴销售模式的兴起,线上线下融合将成为化妆品行业未来的发展趋势。企业需要加强线上渠道的建设和管理,提高线上线下融合的效率和效果。