战国时期，芈月是楚威王最宠爱的小公主，但在楚威王死后生活一落千丈，芈月和弟弟芈戎躲过了一次次灾难和危机。芈月与楚国公子黄歇青梅竹马，真心相爱，但被作为嫡公主芈姝的陪嫁媵侍远嫁秦国。芈姝当上了秦国的王后，芈月不得已成为宠妃。原本的姐妹之情在芈月生下儿子嬴稷以后渐渐分裂。诸子争位，秦王嬴驷抱憾而亡。芈月和儿子被发配到遥远的燕国。不料秦武王嬴荡举鼎而亡，秦国大乱。芈月借义渠君之力回到秦国，平定了秦国内乱。芈月儿子嬴稷登基为王，史称秦昭襄王。芈月当上了史上第一个王太后，史称宣太后
秦孝公二十四年，商鞅从秦国逃往魏国
途中欲在山间民居借宿
却因为自己立下的严格法度被拒之门外。
他们只好逃往别处
追兵在后面紧追 不舍
他们被围住，只好任人宰割
带头的将军向商鞅宣读圣旨，将商鞅抓住
商鞅被五马分尸
最后还叹气的说要是秦国能将自己的变法好好实施下去，一定可以强大
而此时的秦王根本不听，执意行刑
而就在另一边，也就是公元前338年，在楚国的观星台上又发生了一很奇异的事
楚威王三年，太史令唐昧夜观天象，观得霸星将至。
唐昧向楚威王禀明后宫有孕者定有霸主
大王询问于后宫，得知莒姬宫中一媵女向氏已怀有六月的身孕，故而龙颜大悦
认定其所腹中所怀为霸星，并册封向氏为夫人。
王后得知向氏被册封一事甚为不悦，多次向莒姬发难
通赤调查得知向氏的医官为女医挚
为稳固自己的地位，王后用女医挚的儿子作为交换条件，威胁其用药促使向氏滑胎。
无奈之下，女医挚只得奉命而行
千钧一发之际，莒姬及时赶到，阻止向氏服药
保住了向氏的孩子，并从此对其悉心照料
三个月后，向氏临盆在即。王后得到楚威王的首肯，把自己所住的高唐台让与向氏暂住，并下令旁人不得进入。
向氏即将生产，王后再次威胁女医挚在接生时从中作梗。
莒姬识破王后的阴谋，匆匆赶至朝堂求见楚威王，让其前去亲视向氏生产，楚威王应允。
莒姬携楚威王奔赴高唐台，刚落脚便听得房内婴孩啼哭
女医挚将孩子抱出，原来向氏生了个女孩
楚威王大失所望，
认为太史令唐昧所言为虚，将其挖眼流放
王后趁机煽风点火，道此女婴的诞生福祸难料，建议将其置于竹篮放入水中，是谓听天由命。
向氏不见其子，在宫内四处寻找
寻至花园中的水池边，却只看见水中横卧一打翻的竹篮，心中悲痛欲绝。
楚威王和王后在园中散步，恰好瞧见这一幕，并意外地听到婴孩的哭声。
向氏循声找寻，在一少司命石像旁的莲叶中寻回了自己的孩子。
楚威王见此婴孩命大，认定其有福缘，故决定留其性命。
此时正值皓月当空，楚威王看了看皎洁的月色，把重获性命的女婴赐名为月
转眼又是四年过去，渐渐长大的芈月见母亲日日在门边翘首相望南边的大殿，得知原来殿中住着自己的父王
一日芈月偷偷溜出寝宫，来到了父王所在的大殿
却被守门的侍卫阻拦在外。聪明的芈月用计与侍卫周旋，楚威王却在殿内听得动静。
得知殿外有一孩童后，楚威王命其进入
率真开朗的芈月不惧龙颜，与父王相谈甚欢，深得其喜爱。
楚威王告知芈月大殿之后有一偏门，今后可从偏门自由出入
芈月亦将母亲对父王的思念悉数道出，楚威王感怀，前往向氏所住之处与其相聚。
而另一边的皇后也得到了这个消息，感到非常意外
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