在国民党三大会议的背景下，蒋桂之间的矛盾逐渐升级。蒋氏试图借助编遣会议削弱桂系的势力，然而冯玉祥和李宗仁的联合并未如其愿。面对蒋的分化策略，白崇禧洞察其阴谋，坚决抵制编遣行动，建议桂军撤至湖南，以保全实力。蒋暗中策反桂系将领，并以和平的名义软禁李济深，试图瓦解粤系并孤立桂系。
唐生智的煽动下，桂系内部出现了分裂，白崇禧被蒙在鼓里，而蒋在冀东策反桂军后，对桂系发起了直接攻击，宣布三人反革命。白崇禧虽电令湖北部队撤出，但固守的胡宗铎等人并未听从，局势瞬间恶化。蒋发布的讨桂公告，亲自率军进攻武汉，点燃了蒋桂战争的导火索。胡宗铎等人相继被李明瑞的倒戈和何键的背叛所牵连，叶琪部被迫缴械，夏威的部队撤退，蒋轻易占领了武汉。
面对败局，李宗仁逃往香港，桂系三杰虽聚首，但力量已不足以抵挡蒋军的攻势。李济深被蒋逼迫劝说李白出国，黄绍竑被赋予约束广西部队的任务。蒋的高压政策激起了桂系强烈的反抗情绪，他们孤注一掷，李宗仁亲自担任总司令，试图反击。然而，陈济棠的反击让局势逆转，何健试图乘机攻占桂北，白崇禧的反击虽暂时获胜，但李明瑞和杨腾辉的倒戈让梧州失守，桂系陷入了绝境，白崇禧和黄绍竑最终被迫逃往越南。
改组派原本寄希望于联桂倒蒋，然而军人们的私心与背叛，使得桂系的垮台同时也加速了改组派内部的分裂。这场历史的风暴中，各方势力的博弈与转折，最终以桂系的衰落和蒋氏的巩固政权告一段落。