斋黑河沉没三十二难
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的
唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
搬运车迟三十三难;大赌输赢三十四难;主祛道兴僧三十五难
行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
众道士将三人当作降临的三清祈拜， 以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出
臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下;赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
路逢大水三十六难
前方到八百里的通天河。四人夜宿在河边村里一老者家，听说此地有一录感大王，惯施甘雨，唯每年需吃一对童男女，今年轮到吃自己之女与其弟之子。悟空变童男，让八戒变童女，在庙里等候那妖。
身落天河三十七难
那怪被八戒举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。妖怪冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回村庄。
知鱼篮现身三十八难
八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
金兜山遇怪三十九难
悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。
普天神难伏四十难
悟空上天查访那怪来历无果，先后请来
托塔天王父子、火神、黄河神等助战，皆未取胜。悟空发怒，以毫毛变出三五十小猴，又被套走，悟空变苍蝇飞入洞，拿起金箍棒一路打了出去。 悟空变成促织入洞，拿了诸神被套去的兵器出来，又被那怪使圈子套走。如来佛遣十八罗汉来，亦斗怪不过。一罗法言，如来曾示意去问太上老君降怪之法。悟空请来老君，用芭扇出那怪三相，原来是老君座骑青牛，其圈为老君的金刚琢。
古问佛根源四十一难
吃水遭毒四十二难
唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
西梁国留婚四十三难
斋琵琶洞受苦四十四难
到都城城关，一行人被女官接入馆驿，女王欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方，路旁忽闪出一女，弄风摄走唐僧。
三徒赶至一座高山，见山中有洞。悟空变峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，与怪相斗，被螫头部。八戒被螫了嘴。观音让悟空请天神昂日星宫，治好八戒、悟空之伤，又现出大雄鸡原身，吓死那怪，原来是一母蝎成精。
再贬心猿四十五难
唐僧被一伙强盗吊在树上，悟空救下唐僧，打死二人，当晚，投宿一老者家，老者之子与强盗发现悟空，便欲谋财报仇。老者报信，师徒走脱，强盗追来，被悟空打得死伤伤，老者之子亦被割下头，僧大惊，先念起紧箍咒，使悟空疼痛难忍，又赶走了他。
难辨猕猴四十六难
悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。
悟空见假悟空而发怒，两个舞棒在空中恶战，真假难辩。如来认出假悟空是六耳弥猴，使他现了原身。悟空一棒将其打死，又被观音送回唐僧处。
主路阻火焰山四十七难
前方火焰山挡路，悟空向牛魔王妻罗刹女借扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇悟空扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得到定风丹再到索战，被扇不动;接着变成虫子入洞，飞到茶水中，被罗刹女饮下肚，在腹内翻腾。罗刹女只得将扇借给悟空。悟空扇火不息，方知假扇
求取芭蕉扇四十八难
悟空到积雷山找到入赘玉面公主的牛魔王借扇;牛魔王被请走赴宴。悟空偷了牛魔王座骑金睛兽，变成牛魔王到芭蕉洞，骗得真扇，依罗刹女所教之法将扇变大。却不会变小。牛魔王失金睛兽，忙赶回芭蕉洞。
收缚魔王四十九难
牛魔王变成八戒，接过定扇，现出三相与悟空相斗。在众护法神将帮助下，牛魔王败走。诸金诸刚与天兵天将，将牛魔王收伏。悟空用罗刹女交出的宝扇扇息山火，师徒翻越火焰山。
知赛城扫塔五十难
四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。悟空随唐僧扫塔时得知夜得知夜放霞光之宝为龙王驸马九头虫盗，受国王之托前去擒妖取宝。
取宝救僧五十一难
那妖怪是一个九头巨鸟。悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败那妖，骗得塔宝。
棘林吟咏五十二难
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精。四老扬道，唐僧主佛。杏仙女前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。八戒诸树筑倒。
古小雷音遇难五十三难
唐僧进雷音寺拜佛，和悟空、八戒、沙僧一 被合在金铙之内，揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将众神尽皆装入。夜半，悟空放去师父，唱同弟与诸神。那妖追出，又装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请
武当山真武大帝来搭救
诸天神遭困五十四难
真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童成精。悟空依弥勒计钻入那怪腹内翻腾摆布。弥勒将怪装入袋内。
稀柿疼秽阻五十五难
七绝山一蟒成精作怪、悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。
斋朱紫国行医五十六难
师徒一行入朱紫国。国王患病求医。众官依八戒之言请悟空上朝给国王治病。国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥江，跳将上去。
拯救疲癃五十七难
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。悟空变成被打死的小妖进山入洞并差，将宝串交交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
降妖取后五十八难
悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己座骑
金毛犭+孔，因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨，来此拆散国王鸾凤。 悟空救出皇后，四人西去取经……
主七情迷没五十九难
盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐冒出丝绳，将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七女已走脱。
多目遭伤六十难
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛网，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士两胁下干眼齐放金光，罩住悟空。悟空与之相斗，根据黎山老姆所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的原身大蜈蚣畏带走。
路阻狮驼六十一难;知怪分三色六十二难
太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。