1、第四十回：婴儿戏化禅心乱猿马刀圭木母空
唐僧过山一股妖气，悟空劝唐僧快走，可唐僧不听，红孩儿借此机会骗唐僧：说自己命苦，唐僧让徒弟们背他，孙悟空想制服他，所以背他，没想到红孩儿很厉害，纵风将唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
2、第四十一回：心猿遭火败木母被魔擒
悟空想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及防备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
3、第四十二回：大圣殷勤拜南海观音慈善缚红孩。
悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
4、第四十三回：黑河妖孽擒僧去，西洋龙子捉鼍回。
黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
5、四十四回：半身元运逢车力心正妖邪度脊关
师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧将取经路过，唐僧大徒弟法力无边，能救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入寺。
孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚会，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。晚上，道徒群集做法事。
悟空夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到偷吃贡品。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。
6、四十五回：三清观大圣留名车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作,暴雨倾盆。
7、第四十六回：外道弄强欺正法心猿显圣灭诸邪
虎力大仙与唐僧各在一高台上比坐禅。虎力大仙变出臭虫去咬唐僧，悟家变成蜈蚣去叮虎力大仙，使他从高台上跌下落败；后来又陆续赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使用法术和计谋，三大仙皆输。