《西游记》第78回到到第84回的主要内容如下：
* 第78回：比丘怜子遣阴神，金殿识魔谈道德。前方城市每户人家前置一内有小儿的鹅笼，驿丞言道国王贪爱道士献来的美女而致身体亏羸，又听道士之言欲以一千余小儿心肝为药引。悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝，悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
* 第79回：寻洞擒妖逢老寿，当朝正主救婴儿。悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
* 第80回：姹女育阳求配偶，心猿护主识妖邪。悟空见山中黑松林有草还丹，于是在道上求老主人回府细说。老主人大喜，盛宴款待。酒席间，悟空得知明月和清风两位道童想中秋饱尝明月珠，老主人居心不良，企图让素酒变作丹药。悟空识破他的心思，使用定身法定住他和两位道童，随后使用法术取走明月珠。
* 第81回：镇海寺心猿知怪，黑松林三众寻师。三个小妖用计把唐僧师徒锁入大柜里，最终被悟空成功脱困。
* 第82回：姹女求阳，元神护道。清风和明月奉师父黎山老母之命守护唐僧的莲花宝象台，最终失败。
* 第83回：心猿识得丹头，姹女还归本性。那两个女妖让唐僧掉入她们的洞中，但被悟空识破并打败她们。
* 第84回：心猿妒木母，魔主计吞僧。一群僧人想要害悟空，设计将唐僧师徒引到木仙庵，被八戒沙僧吃了香味浓郁的供品。他们试图放火烧死唐僧师徒，但风雪阻止了他们的计划。
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