第五回
乱
蟠桃大圣偷丹
反
天宫诸神捉怪
悟空管理蟠桃园，吃尽园中大桃。又赴瑶池，喝光仙酒；吃尽太上老君葫芦内的金丹。逃回花果山。玉帝令
托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了众天神。 ●第六回
观音赴会问原因
小圣施威降大圣
南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界。玉帝传旨处死。●第七回
八卦炉中逃大圣
五行山下定心猿
太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。
孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山，压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。