国产芯目前的技术还不是很成熟,所以不会借势上台。
但若追根溯源,疫情的暴发将为本轮芯片供应难题“背锅”。这场疫情暴发导致去年上半年汽车销量下滑,车用芯片需求大幅下滑,而在下半年急剧回暖之际,芯片厂生产线调整至少需要3-4个月,生产不可能很快赶上,供需严重脱节。为平衡需求增加与产能不足之间的压力,瑞萨、恩智浦、东芝等芯片厂商决定将车规芯片价格提高10%-20%。汽车芯片短缺的现象很快“出圈”,并蔓延到其他领域。
受影响的手机产业链厂商纷纷发出警告。苹果公开承认,最新的iPhone 12系列、Mac和iPad都遭遇了芯片供应紧张。高通指出,半导体行业芯片短缺是“全面的”。三星电子还表示,芯片短缺可能会从汽车蔓延到智能手机,许多芯片制造商正在满负荷运行,这限制了代工厂的接单能力,进而影响手机和平板电脑的交付。
手机芯片厂商别无选择,只能通过提价来平衡压力,就像汽车芯片厂商一样。高通已经声明,高通芯片可能不符合需求;联发科还表示,2021年上半年芯片供应将保持紧张。根据市场传言,高通和联发科的部分芯片已经悄然涨价。市场研究公司Strategy Analytics的分析师也证实了这一传言。分析师尼尔·莫斯顿(Neil moston)表示,在过去的三到六个月里,芯片组和显示器等关键智能手机组件的价格上涨了15%。可见展睿的调价信基本是在这个区间左右。
从行业发展来看,本轮芯片涨价是一个供需平衡。在我看来,一方面代表了芯片行业的高度繁荣。疫情严重破坏了全球经济,但也重塑了全球经济:信息化、数字化进程加快,手机等各种电子信息产品需求逆势增长。在汽车芯片需求爆发之前,TSMC、UMC、SMIC等芯片代工公司并不缺订单,去年业绩再创新高。没有多余的产能来等待汽车芯片需求的回升。
另一方面,对于中国的芯片公司来说,意味着价值提升。长期以来,中国芯片企业的议价能力普遍相对不足。在当前核心荒的大潮中,很多中国芯片公司可以根据自身客观条件积极提价,与客户分享产业链变化带来的成本增加。这是一个健康的产业发展生态,说明中芯的产品价值和供给能力显著提升,产品价值得到客户认可。