到莫斯科战役德军已经消灭了几百万苏军，为何苏军还能够反攻？成功击退了苏联红军的冬季攻势后，德军认为占领莫斯科十分困难，因此转变进攻重点，改为向苏联的高加索地区展开进攻。进攻初期，德军先在哈尔科夫歼灭了苏联红军20余万人，并迅速南下，席卷整个高加索地区。但是，由于苏联红军在前一年的大溃败中吸取了足够的教训，德军没能在高加索地区大规模歼灭苏联红军，苏联红军虽然无法抵挡德军装甲部队的进攻，但是得以保全力量。
随后，为掩护南下高加索的德军（为了获取巴库油田的石油），德军意图占领伏尔加河畔的斯大林格勒，随之在斯大林格勒展开了与苏联红军旷日持久的大会战（即斯大林格勒战役）。德军在战役开始前对斯大林格勒展开了大规模轰炸，把城区炸成了一片废墟，但事实上这是在给自己添麻烦，因为被轰炸后的斯大林格勒是一片废墟，公路自然也被废墟堵上，因此德国的坦克很难在满是废墟的城区里作战，甚至连行驶都是问题。战役主要在斯大林格勒城内和接近地展开，每一条街道、每一座房屋甚至每一堆废墟都要反复争夺，进展往往按米来统计，战斗极为残酷和血腥，双方投入的总兵力在300万人以上，苏联红军坚强的抵抗，使德军每前进一步都要付出惨重的代价。
德军突袭苏联之初，毫无战争准备的苏联西部军区被德军击溃，确实有大批苏军被德军俘虏，但并没有几百万人之多。缺乏警惕而被动应战的苏联在与德国第一回合的交手中，就像一个踉踉跄跄、步履蹒跚，几乎快要被对手打趴在地的拳击手。但由于苏联本身实力雄厚：从第一个五年计划开始至苏德战争爆发，苏联已经初步形成了一个工业化强国的规模。再加上当时美国及加拿大的大批量战争物资援助，从而使苏联得以迅速恢复战争经济的元气。就苏联的地域而言，由于苏联具有横跨欧亚的战略大纵深地带，尤其是苏联广袤的中亚及远东地区形成了苏联广阔的战略回旋空间：德军要想在短时间内占领苏联全境绝非易事；就苏军兵力消耗的补充来说，包括俄罗斯在内苏联共有十六个加盟国：如立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、白俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚，乃至哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等中亚加盟国，以及彪悍的顿河哥萨克人和库班哥萨克人等民族无疑是苏联雄厚的兵力资源。由于德军进攻莫斯科的‘’台风行动‘’因严寒而受挫，再加上有远距离驰援莫斯科的好几个远东西伯利亚寒带作战师，苏军于一九四一年十二月即向德军发起了强大反攻，一鼓作气将德军赶出莫斯科以西近两百五十公里以外。紧接着之后的斯大林格勒会战，德军第六集团军三十三万人被苏军合围聚歼；一九四三年夏季的库尔斯克会战，由于德军失利而使苏军夺得了战争主动权；一九四四年苏军在本土实施战略大反攻，同年六月二十二日苏军发起收复白俄罗斯的‘’巴格拉季昂‘’行动：德军再被苏军歼灭二十八个师……。
而此时苏联上百万的预备队已经在两侧聚集，于1942年末在德军两侧发动钳形攻势并包围了德军33万部队，并于1943年2月2日将其全部歼灭。苏联红军取得了决定性胜利，德军第6集团军全部和第4装甲集团军大部，罗马尼亚第3、第4集团军，意大利第8集团军以及配属的大量技术分队和支援部队被歼灭，双方损失始终没有精确统计，一般认为德军损失在85-100万人左右，苏联损失更大一些。斯大林格勒战役成了整个第二次世界大战的转折点。首先，是当时苏联人口基数庞大，有将约1.8亿人口。德国二战时的人口：根据《魏玛共和国时期的德国》中得到准确数字，1933年德国人口6603万。奥地利被德国合并时有近700万人口，苏台德区有300万人口，萨尔区75万人口，梅梅尔区应该还有若干，波兰200万日耳曼人，罗马尼亚90万，意大利25万，阿尔萨斯150万。总人口人口一般认为是8000万。苏联自1940年8月波罗的海沿岸三国加入后，面积达2240.2万平方公里。苏联二战时（以1939年计）人口约1.6亿（1941年计约1.8亿）。综上所述，二战爆发前，苏德两国的面积比为：60.5：1（苏德战争爆发时约为5：1）。人口比例约为2：1。二战德国累计动员总兵力1700万左右，作战兵力最高峰在1944年，达到了约950万人；苏联二战期间累计动员总兵力超过5000万，作战兵力1100万。以上是客观因素。其次，是情报工作。有一个行之有效的情报系统可抵百万雄师！拥有一个出色的谍报人员，是每个国家都梦寐以求的！而苏联当时就有一个可抵百万兵的谍报组织——远东情报小组（日本），和一位传奇式的情报天才——佐尔格！正当德军兵锋直指莫斯科时，斯大林除了西伯利亚的预备队，几无可用的增援力量，而这支预备队是为了防止日军袭击用的。正在此危急时刻，佐格尔领导的情报小组将一份关系苏联生死存亡的情报送到了斯大林的案前，这就是——日本大本营经过激烈的争论，决定将战略进攻方向放在了东南亚及南太平洋上，从而彻底放弃了北进配合德国合击苏联的战略意图！斯大林及苏共决策层如释重负，急忙将数十个齐装满员的西伯利亚师通过铁路大动脉运往前线。当年，这些生力军在红场进行十月革命大阅兵后，直接开赴前线，成为了压垮德军的最后一根稻草！
在歼灭德军第6集团军后，苏联红军乘胜紧逼罗斯托夫，在高加索的德军后撤，苏军并迅速夺回了高加索地区。但是，由于苏联红军过分展开，在其进攻哈尔科夫时（第二次哈尔科夫战役），遭到曼施坦因的反攻，进攻部队被击溃，德军得以稳固自斯大林格勒失败以来不断后退的战线。此时，在前线形成了库尔斯克突出部，德军希望能够利用这个突出部歼灭苏联红军主力部队以夺回战场主动权。1943年7月5日晨，库尔斯克决战打响，但在苏军准备充分的防御阵地面前，德军的进攻步履维艰，12日，双方在库尔斯克南部奥博场方向的普罗霍洛夫卡发生坦克大会战，以帝国师为首的德军装甲部队和以近卫第五坦克军为首的苏军装甲部队发生的遭遇战，激烈的战斗持续了一整天，虽然苏军损失高于德军，但德军始终无法推进，随着苏军在奥廖尔附近的进攻和盟军登录西西里，德军被迫终止了进攻，退回到了出发阵地，8月23日，苏军收复哈尔科夫，库尔斯克战役以苏军胜利而结束。再次，外族入侵激起了俄国人骨子里原本就存在的血性。在德军发起莫斯科战役之前，苏共就号召所有男性拿起武器保卫自己的家园，此时，苏联人民爆发出了强大的精神力量。在这期间，苏联动员了530万名预备役兵员，仅莫斯科市就征召预备役兵员数十万。许许多多市民、工人和小业主拿起武器便慷慨的奔赴了战场。斯大林坚决不同意迁都，还在危急时刻进行了纪念十月革命的红场大阅兵，从而稳定了军心、民心，使得苏联上下一心、同仇敌忾，抱定了要和德国法西斯决一死战的决心！
最后，天气也没站在德军一边。德军在1941年9月发起“台风”战役，以期在苏联那要命的寒冬到来以前攻占苏联的心脏——莫斯科。然而，苏联军民越来越顽强的抵抗让德军的美梦落空了，苏联成功地将德军拖入了苏联特有的秋冬天气，苏联一过十月就进入了雨季，下个不停的雨还不是最糟心的，最糟心的是苏联那糟糕的基础设施建设，糟糕的路况对于严重依赖机械化和摩托化行军作战的德军来说，简直就是可怕的恶梦，雨水使得道路（如果还能称之为道路的话）变的泥泞不堪，不是坦克陷进了泥塘，就是装甲车无法动弹，要么就是汽车趴窝了！搞得德军苦不堪言！好不容易挨过了秋雨季节，随之而来的便是苏联特有的严寒，很多车辆在开动之前必须用火烤一下油箱，否则根本开不了！戴着手套使用武器又不方便，不戴吧又受不了。更要命的是稍微不注意，枪栓就冻住了拉不开，无法射击！游击队又神出鬼没地频繁袭扰补给线，搞得德军神经高度紧张，损失也越来越大，还束手无策！
德军的尖兵终于看到了红场上克里姆林宫的尖顶，这也是最后一次看到这个尖顶。疲惫不堪的德军此时已是“强弩之末，势不能穿鲁缟”了！苏军在遭受前期的巨大损失后，在得到了来自西伯利亚的生力军的补充后，开始了大反攻，彻底打破了德军不可战胜神话！德军溃退之势真是一泻千里，要不是希特勒下了死命令——德军不得再私自后退一步，就地构筑工事，抵御苏军的进攻！恐怕德军会一路退回波兰了！
虽然在莫斯科保卫战当中，德军一下子就消灭了几百万的苏军。但是苏联的人口是非常多的，就算是将他的主要的部队打没了，但是他可以靠着这巨大的人口优势，快速的组织起士兵来反攻。
还是莫斯科保卫战之前，德国的巴巴罗萨计划也正在稳稳当当的实施着，苏军在战场之上也是一直在溃败，让德国的得到捷报是根本读不过来，也是表明苏军是没有什么可能会绝地反击的，这也让希特勒相信，苏联的灭亡时不远了。
可是苏联的真实情况也没有德国想象的那般严重。因为之前的大清洗，苏军的优秀战士基本上是损失殆尽，又因为德军闪电战，导致苏军是阻挡不了。可是这并不能表明苏军已经没有反击的力量，跟德国比较，苏联在国土和人口上是占有很大的优势。是不可能一下子就被德军一举歼灭，再加上苏联的大量的人口基础是让他的动员能力是相当的恐怖的。
而在开始的时候，苏军总数大概是有537万。德军在开战过后的六个月内也是很强势的，直接消灭了苏军430万人，当时的基辅战役一战更是直接消灭了差不多七十万人。但是到1941年12月的时候，莫斯科保卫战已经是到了白热化阶段，这时的苏军依然是有592个师，800万人，甚至是开战之前反而多出了三百多万。虽然很多的军队多是新军，战斗力也比不上德军，可是用上人海战术，德军也是难以抵抗。