你第一步肯定要了解的工作内容，最好是把你的工作性质能够了解清楚，对于各种保单能够倒背如流，这样给客户介绍起来才不至于生疏。
第二步，你就要积累自己的客源，看看你身边的人都有从事什么工作的，根据你然后分析他们需不需要保险，适合什么样的保单，还有不仅把目光放在自己的朋友亲人身上，多扩展一下自己的交际范围，看看他们的孩子或者老人适不适合入保，你只要肯挖掘客源，你的销售业绩也不会差的，主要你要抓住投保人员的心里，看看他们的不愿意投保的纠结之处，对于他们适合的保险，你看看你要怎么去打动他们，找找原因。
第三步，你就要跟紧自己的意向客户，不管是过节还是什么，多关心，发一些关心的短信，最好是能和你建立一定的朋友基础，这样，就能让客户感觉比较亲。如果成功交易一单，那么人家也愿意给你介绍一下他们身边的意向客户，你就不会为客源发愁了。
很简介的说一下，希望对你有帮助。