1、真假美猴王
悟空因杀却众盗，唐僧大怒，将悟空赶走。六耳猕猴乘机变作悟空，打伤唐僧，抢走行李。沙僧寻至花果山，见假猴王交出了假师徒四人，宣称要自去西天取经。
沙僧大怒，打死假沙僧，但又被假悟空打败。沙僧无奈，去落伽山观音处状告悟空，却见悟空正在观音莲台前诉苦。二人释疑，同去花果山找假猴王较量。二猴难辨真假，去观世音处求助。
真假猴王打得天昏地暗，难分胜负。二人上天入地，找众神灵辨别真假，皆无结果。直到西天如来处，真相方才大白。悟空打死假猴王，六耳猕猴从此绝种。观音引领悟空至唐僧处，令师徒和好，勿再生二心。
2、凤仙郡求雨
凤仙郡连年大旱，郡王张榜征法师求雨。唐僧四人路过，悟空应郡王所求，至凌霄宝殿找玉帝赐雨。
玉帝不允，因凤仙郡王曾犯下三件罪过，玉帝于批香殿中立了米山、面山等，声言郡王若不改过，米山、面山不倒塌，决不赐雨。悟空回郡，查明原委，痛斥郡王，令其改过向善。
郡王痛改前非，送还了农家女儿。悟空又上天去，却见米山、面山依然如故。悟空大怒，以为郡王有所隐瞒，郡王不知所措。
悟空查访，不见郡王劣迹，又怒玉帝不该殃及百姓，与八戒上了披香殿，闹得玉帝不得安生，玉帝这才说出恼怒郡王的原委，原来是错怪了。米山、面山倒塌，凤仙郡中甘霖普降。
3、比丘国
比丘国中家家悬挂鹅笼，笼中尽装小儿。悟空探明缘故，知是国王无道，宠幸美后，听信国丈妖言：服用长生不老补药，要用小儿心肝作药引。
悟空尊唐僧之命救出众小儿，又施巧计查出“国太”真相：原来是太极仙翁的白鹿下界作祟。当面斗法后，国丈挟美后狼狈而逃。悟空寻至山中，找到白鹿洞穴，正欲绝灭之，南极仙翁亲来阻止悟空，收回白鹿。
4、观灯金平府
上元之夜，金平府大放花灯。唐僧师徒应赐慈云寺方丈之约流连玩赏。一阵黑风中，妖怪摄走了唐僧。悟空寻师至山中，得功曹报信，知唐僧困陷青龙山玄英洞。
洞中三个犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之际，悟空找上门来。打斗几番，悟空寡不敌众。于是隐身潜入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪发觉，悟空只身逃出。悟空为救师父，与妖怪斗法，不敌妖怪，反被妖怪将八戒、沙僧捉去。
悟空无奈，上天请来四木星君下界，降了妖怪。妖怪负伤逃到西海，得公主保护，但又对公主起了歹心。正好悟空杀回，妖怪欲逃不及，被四木星君带回天庭。
5、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
6、三借芭蕉扇
唐僧师徒西天取经，火焰山是必经之路，火焰山火大且不是一般的火，唯独芭蕉扇可以扇灭。芭蕉扇是铁扇公主的宝物。
孙悟空第一次向铁扇公主借扇，铁扇公主一扇子扇飞孙悟空，孙悟空变成小虫进入铁扇公主的肚子折腾，铁扇公主给了一把假扇。
孙悟空变成牛魔王骗走真扇，牛魔王变成猪八戒骗回真扇；孙悟空大战牛魔王，铁扇公主借出芭蕉扇，孙悟空扇灭火焰山，唐僧师徒向西赶路。
7、乌鸡国救主
乌鸡国国王与一个全真道士结为兄弟，不料那道士是个妖怪，在游园时，趁国王不备，将其推入井中，自己摇身一变，化作国王模样，篡位夺权，而且霸占了王后。
当唐僧师徒路过乌鸡国时，国王的鬼魂在梦中谒见唐僧，请求唐僧派孙悟空替他斩妖降魔，辨明邪正。孙悟空得知此事，欣然答应，满怀信心地对国王说：“这棍子在我耳朵里跳哩，如今决要见功。管取打杀妖魔，扫荡邪物。这江山不久就还归你也。”
他先变作一个名叫“立帝货”的小人，向太子说明真相，令其配合行动，又指使猪八戒下井背出国王尸首，用从太上老君那里要来的金丹救活他。
最后当众揭露妖怪行为，正要将其打杀时，文殊菩萨前来劝阻，说明因果。原来这妖怪本是文殊菩萨座下的一只青毛狮子，因当初乌鸡国国王曾开罪文殊菩萨，故青毛狮子特奉如来佛旨，下凡惩戒国王。
8、通天河落水
取经四众过通天河，事见第47至49回。通天河里有一个妖怪灵感大王作祟，专吃童男童女，孙悟空答应陈家庄民之请，为他们降妖。
孙悟空和猪八戒一起，变作童男童女，在妖怪来吃人时，突然袭击。妖怪逃入河中，封冻河水，在唐僧师徒踏冰过河之际，妖怪迸裂冰冻，致使唐僧落水被擒。
孙悟空无奈，只得到南海去请观音，观音携竹篮前往营救，并用篮子从水中捞起一条金鱼，原来这妖怪是观音莲花池里的金鱼成精。
9、女儿国遇难
唐僧和八戒饮了河水而怀胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。
到都城城关，一行人被女官接入馆驿，女王欲招唐僧为夫。悟空让唐僧假意应承。四人入城，女王在宫中设宴款待，宴后，倒换关文，差三徒前往西天。
唐僧邀女王同乘龙车出城为三徒送行，趁机与三徒共投西方。
10、大闹天宫
孙悟空去东海龙宫抢了金箍棒，又去地府强销生死簿。龙王、阎君去天庭告状，玉帝把孙悟空召入天庭，授他作弼马温。
悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便让孙悟空管理蟠桃园。
孙悟空偷吃蟠桃，毁了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。
悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然无事，还在天宫大打出手。玉帝降旨请来如来佛祖，才把孙悟空压在五行山下。