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下列客户的信息,属于定性信息的是( )。
A.资产与负债
B.预期生活方式改变
C.现有投资状况
D.养老金计划
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推荐答案 2023-05-12
【答案】:B
客户信息可分为定性信息和定量信息。其中,定性信息包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、预期生活方式改变、理财知识水平等。
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相似回答
客户的下列信息属于定性信息的是(
)。
答:
【答案】:A
【正确答案】:A 【答案解析】客户信息可分为定量信息和定性信息:前者包括资产和负债、收入和支出、保单信息、雇员福利、养老金规划、现有投资情况等;后者包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、生活方式改变、理财知识水平等。
下列
选项中
,属于客户信息
中的
定性信息的是()
。
答:
【答案】:D 客户信息包括定量信息和定性信息
。定性信息包括:①家庭基本信息;②职业生涯发展状况;③家庭主要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等;④客户的期望和目标。金钱观是财富观的一部分,...
下列属于客户的定性信息的
有
(
)
。①客户的家庭档案②客户的家庭关系③客...
答:
客户的定性信息包括:①目标陈述
;②健康状况;③兴趣爱好;④就业预期;⑤风险特征;⑥投资偏好;⑦预期生活方式改变;⑧理财决策模式;⑨理财知识水平;⑩金钱观;家庭关系;现有和预见的经济状况;其他计划假设。①项,客户的家庭档案属于定量信息。
下列属于客户的定性信息
有
(
)
。
答:
【答案】:B、C、D
客户信息可分为定性信息和定量信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息,非财务信息即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。
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不属于把客户基本信息的是
客户信息属于内部信息吗
不属于客户财务信息的是
客户的购买记录属于什么信息
不属于客户财务信息的有哪些
属于客户财务信息的有
客户信息是如何界定的
关于企业客户的信息应当包括
客户的定量信息