鸿达发债今日开启申购

Question

如题所述

Answer 1

据报道，鸿达兴业今日正式开启可转债申购，债券代码为128085，债券简称为鸿达转债，申购代码为072002，原股东配售认购代码为082002，原股东配售认购简称为鸿达配债。那么，鸿达发债申购价值怎么样呢？下面小编就给大家简单的分析一下吧。

公司核心的产品PVC、烧碱属于基础化学原料制造业的细分行业氯碱行业。目前公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”的完整产业体系，形成了完善的一体化循环经济产业链。鸿达兴业2019上半年实现营业总收入28.5亿，同比下降3.1%，降幅较去年收窄；实现归母净利润2.8亿，同比下降34.4%，降幅较去年扩大。
鸿达发债评级为AA，按照6年AA中债企业债YTM4.93%计算，纯债价值为93.46元，YTM为3.85%。发行6个月后进入转股期，初始转股价3.98元，12月12日收盘价为4.01元，初始平价100.75元。条款方面，15/30+90%的下修条款，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款，可转债潜在稀释比率约为23.55%。
鸿达兴业总股本25.89亿股，前十大股东持股比例57.62%。假设原有股东60%参与配售，那么剩余9.71亿元供投资者申购。假设网下申购户数为6000户，平均单户申购金额为5亿元，网上申购户数为100万户，平均单户申购金额为100万元，中签率应该在0.024%附近。考虑到鸿达兴业当前PB较低，投资者可以参与一级市场申购。
以上便是鸿达发债申购价值的简单介绍了，希望可以给予小伙伴们一些帮助。值得一提的是，小伙伴们如果申购的鸿达发债中签了，记得在12月18日及时缴款，否则属于无效申购。至于鸿达发债的中签收益目前则还未得知，还需耐心等待一段时间。