343集-376集。
剧情简介：草帽一行人陆续登陆恐怖三桅帆船，随后得知居住在“恐怖三桅帆船”里的是王下七武海月光·莫利亚。
莫利亚为“影子果实”能力者，路飞、索隆、山治三人陆续被抓住并且剥走了影子，而落单的罗宾和弗兰奇却在被抓住之际得到布鲁克的帮助，并得知“恐怖三桅帆船”的秘密与僵尸的弱点。两人带着布鲁克给他们的“盐”成功救出乌索普和乔巴；
并且回到“万里阳光号”上唤醒了被夺走影子的路飞等人，但娜美还被困在岛上，得知布鲁克和在双子岬遇到的“鲸鱼”拉布有一段约定，草帽一行人为了抢回食物、娜美和大家的影子再次闯入莫利亚的宅邸。
路飞只身去找莫利亚要回影子；其他人则与三怪人和僵尸大军展开艰辛战斗，后来，莫利亚在利用装有路飞影子的特别僵尸“魔人”奥兹”，使草帽一伙面临全军覆没的危机，所幸身上塞了一百人份影子的“噩梦·路飞”及时出现，加上同伴们的齐心合力，最终将莫利亚和奥兹打败。之后布鲁克为了完成和拉布的约定，以音乐家身份加入“草帽海贼团”。
后续——
离开“魔鬼三角地带”后，草帽一伙来到香波地群岛为船镀膜从而前往鱼人岛。在寻找上膜工人的途中，认识的人鱼凯米被绑架集团“猎狗宠物团”绑走并送进拍卖场进行拍卖，草帽海贼团召集“飞鱼骑士团”将他们载到“人类拍卖会场”。会场上鱼人小八被天龙人开枪射击，路飞愤而打伤天龙人，导致“天龙人事件”发生 。
一行人在会场得到罗杰海贼团的副船长“冥王雷利”帮助后，顺利离开人类拍卖会场。而受“天龙人事件”影响，海军本部大将“黄猿”来到香波地诸岛，众人不敌，雷利前来相助，但也引发混战，后来全团船员更被突然出现的“王下七武海”之“暴君”巴索罗米·熊的能力传送到别的地方去。
与此同时，由于海军本部要对艾斯公开行刑，四皇之一的“白胡子”爱德华·纽盖特极为愤怒，决定要和“海军”交战。海军本部也正在召集所有王下七武海，准备要和白胡子海贼团战斗。