通过水神共工的反叛，玉帝发现地面上的人类部落都是因为神人混居才强大的。虽然他不在，但是只有一个小小的水神共工才能逼死颛顼。作为天、地、人三界的至尊，他绝不允许天的权威受到威胁。于是他派大儿子轩辕用神奇的力量投胎到人间。
轩辕在世界上的名字是黄帝。黄帝长大后，自然成为一万二千里中枢的大皇帝，并娶了一个叫雷祖的妻子。雷祖对衣服很讲究，设计了很多款式的衣服给大家穿。因为雷祖，女性不再赤裸，知母不知父的局面在这个时代逐渐被改变。黄帝做了中央政府的皇帝后，马上对百姓说了这么一句话：现在天下由五帝统治，我们这部分中央政府整天被四面八方的部落欺负。守卫边疆的士兵每天晚上都要穿上盔甲准备打仗，这种情况不能再继续下去了！全民总动员后，黄帝率军横扫东西南北。伏羲的撤退和颛顼部落的衰落，导致三个方向的强域很快落入黄帝手中。所以黄帝瞄准了四大天王中最强大的颜地部落。颜地部落的人勇敢善战，尤其是夸父人，他们都是巨人。他们可以对抗一百人。玉帝当然不会让自己的儿子白白送死，所以几乎把所有的神都送上了战争。其中，雷公电母，一个风伯的雨老师，是著名的。黄帝发动奇袭，颜地部落的人抵挡不住诸神的水火，一夜之间损失了千里。之后虽然颜地亲自带队抵抗黄帝的军队，但是黄帝的手下都是天兵天将，双方实力相差甚远。颜地最后退到老山，在悲痛中死去。从此，黄帝成为统一天下的第一人。因为炎帝是以仁义得天下，而黄帝是以武力得天下，所以到目前为止，华夏子孙自称炎黄子孙的时候，都要把炎帝放在第一位。
炎帝虽然死了，但是要让他的子民服从，并不容易。此外，黄帝的暴力战术让爱好和平的南方人非常反感。这时蚩尤出现了。蚩尤生来铜头铁额，牛头四眼六手。他原本是炎帝帐下的一名士兵，却是一个神魔之子。他不仅强大，而且擅长魔法。炎帝死后，决心报仇。蚩尤虽然外表粗鲁，但并不是头脑简单的普通莽夫。他先是投靠了黄帝的军队，通过努力，他在风伯与两位神人——雨师反目成仇。在风伯雨师的帮助下，蚩尤回到南方，举旗呐喊，反响如云。古代最激烈最惨烈的战役开始了。
黄帝手下的将领有仓颉、侯丰、玉帝、李牧、常贤、大洪、离娄等。而诸神则有宁丰子、北极、和四海龙王等。但如此强大的力量也只能和蚩尤、原卓打个平手。几经征战，黄帝总是输的比赢的多。这时，士兵们的士气非常低落。为了鼓励所有的士兵，黄帝派人到东海的柳波山杀死他的老朋友隗，剥了他的皮做鼓。隗是个独腿怪，擅长用石头打人。他和黄帝交易的条件是他死后可以升天。他成仙后的名字叫赤脚神仙。黄帝在雷蛇杀死了雷兽。)，拿出骨头做鸡腿。有了这面鼓，两军再战之前，先打了九关鼓，响遍了天震大地，士气大振。与蚩尤的战争也开始由胜转负。后来黄帝得到了西王母的《阴府经兵法》，在战神帝的关门弟子九天玄女的帮助下，布下太乙敦甲阵，击败蚩尤，将其斩首于盐湖之滨。
黄帝之后的天帝叫帝君。狄俊是个聪明人，深知天下太平为重的道理，一有时间就发展生产。在他的统治下，混乱的世界终于平静下来，人民逐渐吃饱穿暖，终于过上了平静的生活。闲暇之余，狄俊最喜欢游览名山大川。在十多年的时间里，他遇到了他后来的四位人类妻子，姜媛、朱蒂、杜青和常怡。当然，赴美旅游是人生一大乐事，但俗话说，爬山越岭，终遇虎。当你在云梦中拜访小泽时，当地的霸主王芳带领众人围攻他和他的追随者，无知的野蛮人反而想杀了狄君，成为掌管世界的皇帝。玉帝大怒，立即把龙蟠虎送到下界，附身给帝君的宠物狗。况且狄君被困后，贴出了四问告示，说谁要是能杀死方王，不仅能得到大量财物，还能娶到自己漂亮的女儿。没想到，当晚王芳被潘虎杀死，并把爵位带给了狄俊，于是狄俊的女儿嫁给了父亲的宠物狗。仙女潘虎看到女儿为了一条狗愿意遵守誓言，深受感动。她也爱上了这个心地善良，有情有义的姑娘，于是说出了自己是仙女的真相，告诉她在金钟罩里七天七夜后可以变回人形。可惜皇帝因为好奇提前开了金钟，导致潘虎功亏一篑，她的头保留了狗头的形状。有六男六女和盘虎帝的姑娘们在一起，成了后来很多民族的祖先。
玉帝觉得帝君善于治理天下，就当了真九天君，交给他一本修道童话书，让他成仙，代替自己承担天帝的工作。那时候的西游记时代没有那么多文官武将，什么事都要亲力亲为，好像是最厉害的。事实上，干坤一塌糊涂，有太多的事实要做。看到狄俊这么能干，马上就把这个担子转移了。
帝君的日子并不长，因为千年一遇的天地浩劫就在眼前。离开了他世俗的妻子，帝君娶了女神和常作为他的新妃子。不久之后，生了十个太阳，而嫦娥生了十二个月亮。
日月居东海扶桑。在他们出生后，烛阴，创造神，不再需要每天用他的眼睛给天堂和地球带来光明。每天早上，何带着太阳从东边的“瓒谷”，步行六个小时后到西边的“峪谷”。它周而复始。冬天，因为天气寒冷，他们会很快走完全程，而夏天，他们会慢慢欣赏地球上的湖光山色。然而，因为太阳每十天转一次，而月亮十二天轮流值班，所以它是一个
这一天，玉帝为妹妹私自与凡人订婚大发雷霆。为了阻止人类力量的增强，建立自己的天帝统治，在颛顼时代，他在天宫设置了一个神人不能交配的禁令，连梯子都全部拆掉。没想到，他的姐姐带头违背自己的意志，生下了反派杨戬。玉帝为了自己的权威，把自己的亲妹妹放在了桃山之下。;此外，还有著名的牛郎织女事件、桃花仙和杏花仙姐妹的悲惨遭遇、莲仙与欧朗的终生爱情等。)
十七年后，姐姐的“反派”杨戬长大了。杨戬因为天帝和天帝的关系，似乎潜力无限。经过丁于的悉心指导，他在十七岁时就已经练就了可以藐视甘昆的神通。尤其是他拿到三尖两刃刀之后，武功神通的进步已经到了不可思议的程度。急欲救母，挥刀劈桃山，惊天动地，玉帝大怒。趁着杨戬找水的功夫，在岩石上活活烧死了大姐，而且是十个太阳。第一次太阳出来一起玩，我开心极了。想到自己一直待在这么小的扶桑国，天那么辽阔，玩的那么过瘾，就觉得好无聊。但他们有一个神圣的使命，杨戬的生母晒完太阳必须下山。我恋恋不舍的时候，二郎神已经开车回来了，他既伤心又生气。他一口气砍下九个太阳，最后一个冲向西方。杨二郎。逃到西海岸，杨戬看不到汪洋大海，于是加长三尖刀，挑动两座大山渡海，不停追赶。最后，太阳几乎晕了过去。过了西海，他一头扎进灌木丛里等死。好在这个时候，西海龙王三公主拦住了杨戬。因其承山追日，在西海差点破了锅，杀了无数虾蟹。
十天挺过来了，对人类的愤懑和怨恨。有一天，西安他生病了，不能带他们出去测量天空。十个太阳一起冲了出来。一个太阳就够热了，更别说十个了。时间在万里燃烧，海枯石烂。那时候姚刚刚登基，我怎么也想不到会发生这种事。我忙着请大名鼎鼎的巫师丑八怪想办法拯救天下百姓，可是太阳神并不理会丑八怪的神通，丑八怪向天庭发出了咒语，可是谁不知道太阳神是狄俊的儿子呢？所有的人都出不了门。看到没有神帮她，太阳更是趾高气扬，一起聚焦，于是放了丑。尧只好向天帝求援，于是帝君派山神之子易带着当时天宫中的第一件神器——太阳弓来到人间。告诉狄俊处理只是吓唬吓唬这十个不听话的儿子，让他们知难而退，但他一向英明，这次犯了严重的错误。
十的父亲是天帝帝君，羿的父亲只是地球上的山神。太阳神会把他放在他们眼中的什么位置？它们不仅不怕他，还散发出更强烈的阳光和热浪。看着山脚下痛苦哭泣的无辜百姓，processing一怒之下射出九支箭，将九个太阳全部射下，因为太阳死了之后，变成了一只金色的乌鸦。从此，太阳神。伊射天帝之子，帝君不能饶他。他在回到我的生活之前，直接收回了神力，把他放逐到了人间，他的妻子嫦娥也和他一起被放逐到了下层世界。十二月看到自己的兄弟被加工枪杀，非常难过。他们晚上挤了出来，想冻死，为哥哥的处理报仇。然而后羿只是用他的弓箭做了个手势，就把他们都吓到了北方。Processing不肯放过他们，用穿云之箭射了十一个月亮。从此，天空中只有一个太阳和一个月亮。后来，
何况嫦娥这个天上最美的女人还要面对岁月的洗礼，这是一件很可怕的事情。为了嫦娥，后羿以凡人之身前往昆仑山，跨过刀山，跑进火海。最后，他从西王母那里得到了两颗丹药。这些丹药，一颗可以与天地同生，两颗可以瞬间成仙。一整天也就那么几个。后羿高高兴兴的带着一颗仙丹回到了嫦娥身边，准备随身服用，不过这次服用的时间有讲究，那就是要等到月圆之夜。然而，后羿是人民的英雄。那时候世界上有很多妖兽。满月那天，后羿在外面追一个妖怪，到了二更还没回来。这时，早就对嫦娥的美貌垂涎三尺的逢蒙突然闯进来，想要强行占领嫦娥，嫦娥宁死不屈。逢蒙给嫦娥讲了一个后羿和河伯交战的故事。
后羿被贬入凡间后，就拿着他的神弓四处杀人。一天，他路过渭水，遇到了河伯美丽的妻子宓妃。河伯勉强算是个造物者，是水神天吾的属下。天武死后，四海龙王成了海的主宰，他成了江河的主宰。河伯好吃好色。宓妃和他结婚时真的受了很多苦。当他遇到盖世英雄的时候，后羿立刻被他英俊潇洒的精神所吸引，两人一见钟情。知道自己被戴了绿帽子，河伯气得拼命跑去找后羿。后羿用神弓的箭作战，赫柏差点被射死。他害怕逃跑。
嫦娥想不到自己会和后羿一起被贬入凡间，会对自己不忠。虽然她只相信30%，但她至死不渝的决心还是有点动摇了。她利用了逢蒙的粗心，一口气吞下了两粒长生不老药，然后飞走了。服用仙丹之初，她还无法控制神力的使用，轻身被风送进了月宫。从此，她的身体虽然脱胎换骨，但法术使用不足，只能一个人坐在月宫上看后羿在人间的生活。直到后来，於菟因为她的父亲违反了天条而被流放到月宫，她的代理父母受到了惩罚，她才终于有了一个伴侣，於菟改名为於菟。
后羿不知道自己的徒弟逢蒙逼走了嫦娥，以为嫦娥已经离开她成仙了，心里很难过。但是他知道嫦娥是因为自己才被贬到人间的，所以他从来没有怪过嫦娥，只是人和月是分开的。嫦娥虽然看着伊一天天老去，却永远无法知道她的想法，只能一直自责。此时元初的妖人终于邪术得逞，公然招募弟子，在神州大地上结成小集团。其中有六个妖王是它的左膀右臂，分别是鱼雨、赤生、九英、大风、修蛇、封。狄俊虽然得知下界凶兽横行，但一想到自己的九个儿子十一个女儿，心里就像被烟熏了一样。于是他故意迟迟不出手，想借六魔之手除掉后羿。但是后羿用手射了太阳神之弓，借助凡人的力量，把他们一个个都打死了。他不仅活着，而且闻名于世。正是在晚年，他被自己自学的徒弟逢蒙杀死。这个结局其实比他死在妖兽手里还要惨。一代英雄最后都和老婆离婚了。天堂真的很不公平。
况且元氏妖想不到六个得力干将这么容易就被杀了，于是亲自去了南天门。狄俊忙着调动神兵抵抗，但元氏妖凶得连狄俊和生都要死。这时，玉帝匆匆赶到，见到了天妖，拿着五龙之剑与天妖交战，双方战了两天一夜。见元妖不能胜，转身抽烟而退。从那一天起，元始妖几乎每天都要变换形态刺杀玉帝。元始妖可以算是元始佛的大哥了。在正常状态下，虽然如此邪恶，但它可以变成任何一种形象，既能模仿神似，又能把恶灵变成仙谷精。当玉帝被它反复暗杀了几十次，他在许多地方受伤，所以他叫沈工为自己建造了一套皇帝的盔甲。还有一次，妖精。后来太上老君诞生，是因为元氏日妖挑出孔雀之子李倩隼，搅得天地风雨。太上老君蘸妖池，炼了七七四十九日。元始日妖最后还是去世了，但是临死的时候说，如果妖魂积累到一定程度，就能起死回生。
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