南海观音徒弟木叉助天王，被战败。观音又荐二郎神。二郎神与悟空大战，太上老君在天观战，丢下金刚套，击中悟空。众神押其回上界，玉帝传旨处死。
《西游记》是中国古代第一部浪漫主义章回体长篇神魔小说。现存明刊百回本《西游记》均无作者署名。清代学者吴玉搢等首先提出《西游记》作者是明代吴承恩。这部小说以“唐僧取经”这一历史事件为蓝本，通过作者的艺术加工，深刻地描绘了当时的社会现实。
全书主要描写了孙悟空出世及大闹天宫后，遇见了唐僧、猪八戒和沙僧三人，西行取经，一路降妖伏魔，经历了九九八十一难，终于到达西天见到如来佛祖，最终五圣成真的故事。
《西游记》自问世以来在民间广为流传，各式各样的版本层出不穷，明代刊本有六种，清代刊本、抄本也有七种，典籍所记已佚版本十三种。
《西游记》是中国神魔小说的经典之作，达到了古代长篇浪漫主义小说的巅峰，与《三国演义》《水浒传》《红楼梦》并称为中国古典四大名著。
在齐天大圣孙悟空大闹蟠桃会，反下天宫，天庭众仙无计可施之际。观音菩萨来参加蟠桃会，玉帝于是向观音求救。观音派二弟子惠岸行者（木叉）到花果山打探军情。木叉与孙悟空大战不敌，逃回天宫求援。
观音菩萨向玉帝举荐了显圣二郎真君。二郎神率领梅山六兄弟（合称七圣）上花果山捉孙悟空。二郎神与孙悟空大战三百余合不分胜负，遂使出变化神通。二郎神变得身高万丈，孙悟空急忙也边做万丈身高。怎奈孙悟空手下不争气，被梅山六兄弟撒放草头神打散。大圣见本营中妖猴惊散，自觉心慌，收了法象就走。与见梅山六兄弟，变了麻雀儿，钉在树上。二郎神变个鹰来捉，孙悟空变成大鹚老就走，二郎神变大海鹤。
然后，孙悟空先后变鱼，蛇，花鸨，土地庙；二郎神变灰鹤，用弹弓，砍庙旗（猴尾巴）。孙悟空变作二郎神逃向灌江口，被李靖用照妖镜照出，被二郎神率领梅山六兄弟围住，正大战七圣被老君用金钢琢打中天灵，跌了一跤，爬起就跑，有被哮天犬咬住，终于被捉。正是观音赴会问原因 小圣施威降大圣。