【第六回：焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约】
董卓与联军交战失利，用李儒之计，将汉献帝劫往长安。李傕（jué）、郭汜驱洛阳之民数百万口迁往长安，死者不可胜数。卓临行，教人放火烧居民房屋，发掘陵墓坟冢。联军先锋孙坚率先冲入洛阳，设军帐于建章殿上。其军士在殿南一井中捞起一具女尸，项下带一锦囊。内装一枚玉玺，上有”受命于天，既寿永昌“八字。孙坚心动，认为是当皇上的征兆，乃托疾归江东。不想军中有人告密，二人就此翻脸，孙坚拔寨离洛阳而去。袁绍写信派人赶往荆州，要刘表截住孙坚，夺取玉玺，联军从此分裂。曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍，投扬州去。公孙瓒与刘关张亦离袁而去，袁自投关东。荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
【第七回：袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表】
十八路诸侯联军瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到猛将赵云，袁绍与战不利。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，遂使书叫孙坚伐刘表，已伐其兄袁绍。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏。刘表先败，后听蒯（kuǎi）良计，在岘山以矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。
【第八回：王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭】
董卓暴虐无度，在长安任意杀戳。司徒王允与义女歌妓貂蝉暗设连环计（亦叫美人计），要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒，用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
【第九回：除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩】
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往，被杀。蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。董卓余党李傕、郭汜求王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
【连环计】司徒王允先将义女貂蝉许给董卓的义子吕布为妾，又把貂蝉作为歌姬送给董卓。吕布心生嫌怨。在凤仪亭，董卓撞见吕布与貂蝉私会欲杀吕布。王允与貂蝉趁机离间董卓与吕布，吕布对董卓顿起杀心。王允和吕布假传圣旨说天子将禅位于董卓，将他骗入城中刺死。
【第十回：勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师】
李傕、郭汜等向献帝得官职，三次改葬卓尸。西凉刺史马腾、并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。李傕、郭汜假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军，曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”，自此威名日重。操在兖（yǎn）州，招贤纳士，“唯才是举”。操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将张闿所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
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