●第四回 官封弼马心何足 名注齐天意未宁 悟空被授以弼马温之官，他得知此官为末等职，回花果山。玉帝命托塔李天王与其子哪吒太子擒悟空。被悟空打败。金星再次招来悟空。玉帝命造
齐天大圣府，让悟空居住.
●第五回 乱
蟠桃大圣偷丹 反
天宫诸神捉怪 悟空管理蟠桃园,吃尽园中大桃,又赴瑶池,喝光仙酒,吃尽太上老君葫芦内的金丹,逃回花果山.玉帝令
托塔天王率天兵去捉拿悟空,悟空打退了众天神.
●第六回 观音赴会问原因 小圣施威降大圣 南海观音徒弟木叉助天王,被战败,观音又荐二郎神,二郎神与悟空大战,太上老君在天观战,丢下金刚套,击中悟空。众神押其回上界,玉帝传旨处死。
●第七回 八卦炉中逃大圣 五行山下定心猿 太上老君将悟空置入炼丹炉烧炼，四十九天后，悟空出来，大闹天宫。玉帝请来如来佛。孙悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。如来将五指化为大山,压住悟空。命土地神用铁丸铜汁饲喂悟空。
●第八回 我佛造经传极乐 观音奉旨上长安 五百年后,如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土。观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往。一路上收伏
沙悟净、猪悟能和
小白龙；劝化孙悟空，让他们共保取经人。