法身元运逢车力，心正妖邪度脊关：
师徒四人来到车迟国。眼见众多和尚做苦力，原来是因多年前车迟国干旱，和尚们求雨半个月也未见雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什么法术，他们呼风唤雨，易如反掌，指水为油，点石成金，能夺天地之造化，摘星换月之玄妙。
所以君臣相敬，举国臣服，国王封为他们为国师，国王宠信的这三位道士，分别是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。从此以后，他们便作威作福，欺压僧人。
悟空听闻此事，大为不平，设计戏耍国师。悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品。
三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。三位国师受骗上当，叫苦不迭。
后续剧情：
第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。
在悟空的扶持下，唐僧祈雨即来，而虎力不能亦不服。悟空又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。羊力又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被悟空暗中捉弄而失败。
国师又要和唐僧比高台坐禅。悟空化彩云使唐僧登高台，又捉去羊力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使鹿力从高台摔下来。
虎力恼羞成怒，与悟空赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。
唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。
通过第44回的故事内容看来，这国王很昏庸，胡为乱信。
再说这妖怪，在取经路上的所有妖怪之中，也就数他们最可爱了。悟空在空中观看时，那城池祥光隐隐，并无凶气纷纷。他们虽然是妖怪，但来到车迟国后并未作恶，反倒做了许多像求雨之类的有利于人们的好事，而且他们也没有把持朝政、迷惑国王，悟空后来说三个妖怪要害国王性命、夺取江山，那也是自己想象的，不一定成真。而且，他们也是真心诚意地向着道教，虔心敬意，在三清观昼夜诵经。这样的妖怪，难道不可爱吗?