第四十回 婴儿戏化禅心乱 猿马刀圭木母空 红孩儿纵风将
唐僧慑走。悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的 兄长
牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。
第四十一回 心猿遭火败 木母被魔擒 红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退悟空
八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。
第四十二回
大圣殷勤拜南海 观音慈善缚红孩 悟空变做牛魔王被红孩儿问破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回 黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
第四十四回 半身元运逢车力 心正妖邪度脊关 行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。
第四十五回 三清观大圣留名 车迟国
猴王显法 众道士将三人当作降临的三清祈拜， 以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。