如果您想要在相关领域拥有长远的职业发展,可以了解下由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融专业资格认证——CWM(特许财富管理师)。CISI是一家具有皇家特许资格的非营利性机构以及全球化的金融专业资格认证组织。自1992年由伦敦证券交易所创建以来,CISI一直致力于专业精神,倡导终身学习和诚信,以期实现在全球范围内提高个人的知识、技能和行为标准的目标,以增强公众对金融服务的信任和信心。
CWM于2017年正式进入中国,由英国皇家政府特许备案,受英国金融行为监管局认可,是英国考试监管机构英国资格与考试监督管理局Ofqual严格监管并认可的金融职业资格证书,是针对财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理、全权委托的投资组合经理、私人银行家以及家族财富管理师/顾问等专业财富顾问人士所提供的专业认证。职业岗位偏为个人、家庭或企业客户提供综合性财富与投资管理、信托规划、财富传承等顾问服务的中前台。
CWM资格认证是阶梯式系统学习与认证,包括一系列的3个级别证书的考试(其中ICWIM和ICAWM的认证考试在中国采用中文教学,提供中英文双语考试;CWM则采用全英文考试),分别适用于初入金融行业的新人和已有工作经验的从业人员:
1、从业级:财富与投资管理国际证书(ICWIM),英国文凭考试监管办公室(Ofqual)认证的3级证书,欧美职业资格认证体系4级资格证书。这一级别考试内容涵盖了金融服务业、行业监管、宏微观经济、资产类型、投资分析与管理、终身的要点,适用于新进入财富管理行业的人士和在校大学生。
2、高级:高级财富管理国际证书(ICAWM),由Ofqual认证的4级证书,欧美职业资格认证体系5级资格证书。本证书适用于至少有2年经验的从业人员,通过探索全球市场和财富管理实践, 专注于财富管理原则与规范,为客户提供财富管理建议。
3、专家级:特许财富管理师(CWM),由Ofqual认证的7级证书,欧美职业资格认证体系7级资格证书(最高级)。它系统涵盖了包括经济学、统计学、财务报表、投资组合构建、财富保值增值、与家族财富传承规划与管理等方面的广泛的知识体系,还重点突出了建立在专业分析和以客户为中心基础上的制定财富管理方案的实践能力。
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