1.公孙瓒十五岁时从师于当世大儒同郡卢植，并结识了公孙瓒。汉灵帝末年爆发黄巾起义，刘备因镇压起义有功被封为安喜县尉，以鞭督邮故弃官亡命。其后曾任下密丞、高唐尉、高唐令之职。后为贼所破，往奔公孙瓒，被表为别部司马，与青州刺史田楷一起对敌冀州牧袁绍，累次有功而试守平原县令，后领平原相，期间曾派三千兵解孔融被黄巾围困之危。2.陶谦 兴平元年（194），曹操借口为父报仇而再度攻打徐州，徐州牧陶谦不能抵挡，向青州刺史田楷求救。刘备以本部千余人从田楷往救之，也被曹操击败。恰好此时张邈、陈宫叛迎吕布，曹操根据地失陷，于是回兵兖州。陶谦表刘备为豫州刺史，使屯于小沛。次年陶谦病故，遗命将徐州交与刘备。3.吕布建安元年（196），袁术率大军进攻徐州，刘备迎击，两军在盱眙、淮阴相持。这时，刘备投靠吕布，助吕布偷袭了下邳。刘备回军，中途军队溃散，乃收余军东取广陵，为袁术所败，转军海西，困顿至极，得从事东海糜竺以家财助军。于是向吕布求和，吕布让刘备驻军小沛。其后袁术派纪灵领步骑三万攻小沛，吕布也知道唇亡齿寒的道理，用“辕门射戟”使两家罢兵。4.曹操不久，刘备再度召集万余人的军队，吕布恶之，于是率军进攻小沛。刘备战败，只能前往许都投奔曹操。曹操表奏刘备为豫州牧，又益其兵，并给与粮草，让刘备屯沛地。至此人称刘备为“刘豫州”。5.袁绍 建安五年（200）春，衣带诏事发。曹操亲自攻击刘备。刘备军败，北奔袁绍。6.刘表建安六年（201），曹操亲自讨伐刘备，刘备往投刘表，屯于新野。
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