1、三打白骨精
唐僧师徒四人为取真经，行至白虎岭前。在白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。为了吃唐僧肉，先后变幻为村姑、妇人，老父，全被孙悟空识破，白骨精害怕，变作一阵风逃走，孙悟空把村姑、妇人的假身统统都打死。
但唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空恣意行凶，连伤母女两命，违反戒律。第三次白骨精又变成白发老公公又被孙悟空识破。唐僧写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
2、乌鸡国救主
在乌鸡国，唐僧在一座皇家寺院里梦见国王鬼魂诉冤，状告拜把子兄弟在御花园里把他害死，又变成他的模样，霸占了他的宝座和王后；
而王后、王子竟还蒙在鼓里??唐僧路见不平、分外同情，可拔刀相助的事儿，还得孙悟空来完成。孙悟空找到王子，变成小人，假托知道来世今生，向他说明真相，又通过王子跟王后沟通，为除妖做好铺垫。
等到上朝倒换关文的当口，悟空面对假王高唱一曲，揭露了假王的种种劣迹。在悟空正要打的时候，被文殊菩萨擒住，原来是菩萨坐下的青毛狮子下凡。
3、三调芭蕉扇
唐僧师徒路过火焰山，须得芭蕉扇_灭山上八百里火焰方能通过。此扇在牛魔王之妻铁扇公主手中。
而在此之前，孙悟空与牛魔王之子红孩儿作战，并请来观音将其降服；又与牛魔王之弟如意真仙大战一场，因而更增加了双方的仇恨。
果然，孙悟空前去借扇时，铁扇公主挟恨不予，还将他煽出五万里外。孙悟空从灵吉菩萨处讨得定风丹，又变作小虫子，钻入铁扇公主腹中，迫使她交出扇子，这是一调，这一调所得是把假芭蕉扇，煽得火光更旺百倍。
这次孙悟空变作牛魔王，从铁扇公主那里骗得宝扇，得意中一时大意，却又反被牛魔王所变的猪八戒夺回扇子，这是二调。
三调更为紧张，孙悟空与牛魔王各施神通，变化赌斗，不分高下。最后，在佛祖和玉帝所派来的四位金刚、托塔天王父子和火焰山土地等众神的协助下，孙悟空才将牛魔王降伏，化解矛盾且取得芭蕉扇，永远煽熄了火焰山大火。
4、比丘国救婴
唐僧师徒路过比丘国，见到每户人家门前都放一个鹅笼，笼里藏着小男孩，非常奇怪。一打听才知，此处的国王贪爱一位道士所献美女，以致身体衰弱，又听道士之言，欲以1,111个小儿的心肝为药引。
孙悟空识得那道士是妖怪，令土地、社令等诸神先将小儿藏起。而道士对国王说唐僧的心肝强过丢失的小儿，孙悟空又化作唐僧，自己将胸腹剖开，滚出一堆心来，但并无道士所言的黑心；
接着孙悟空现出原形，与妖道苦战20馀回合，妖道不敌化作一道寒光投东而走，却被寿星在空中罩住，现出寿星坐骑白鹿的本相。孙悟空又将化为美女的狐狸精打死，回城令诸神送归小儿。
5、擒红孩儿
红孩儿，号圣婴大王，住在号山枯松涧火云洞。红孩儿是他的乳名，是牛魔王的儿子，铁扇公主养的小妖怪，使用一杆八丈火尖枪，武功非凡，又在火焰山修练三百年，练成三昧真火，口里吐火，鼻子喷烟，十分了得，经常与人赤脚打斗。
红孩儿听说吃唐僧肉可以长生不老，用狂风卷走唐僧，用计骗擒八戒。孙悟空战之不胜，去落伽山请来观音菩萨，又让护法惠岸木叉借来李天王的天罡刀，收服了红孩儿，让他做了观音菩萨的善财童子，最终成了正果。