中日韩交锋中亚,奇瑞率5家品牌进哈萨克斯坦前十

如题所述

中亚市场是一个很少有人关注的市场。但实际上,中亚市场正在成为中国品牌的一个重要的海外市场。

当然,中亚五国的情况有区别,排除掉极为封闭的土库曼斯坦不谈,吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都是人口只有几百万,人均收入还很贫穷,属于低收入国家,汽车市场规模也非常小。中亚汽车市场实际上以哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦为主。

哈萨克斯坦有1900万人口,人均GDP为1万美元,比中国略低,但也属于中高收入国家。但因为当地物价较低,如果按购买力平价计算,甚至有3万美元,还高于中国,人类发展指数也更高。哈萨克斯坦也是中亚五国中离俄罗斯最近、苏联时期的俄罗斯族移民最多、受俄罗斯影响最大的国家,目前俄语仍然广泛使用。

乌兹别克斯坦的河中平原和费尔干纳盆地地区是中亚的农业中心和人口中心,属于中亚的文明古国,古代丝绸之路上的一个重要的桥梁。乌兹别克斯坦的人均GDP为3500美元,按购买力平价为1.15万美元,属于中低收入国家。但它有3600万人口,为中亚第一人口大国,市场总量也不算小。

两国的汽车产业和市场的情况有很多共性。首先是两国的汽车进口关税都适中。哈萨克斯坦的1.5升以上排量的汽车进口关税为19%,1.5升以下的则为15%。而乌兹别克斯坦的汽车进口关税都在15%左右。哈萨克斯坦还将电动汽车的进口关税降到了0。

因为市场规模不大,关税也不算高,中亚的本土汽车制造比较有限。主要是雪佛兰品牌在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦有几款车型在本地生产,现代在哈萨克斯坦也有一些CKD组装。除此之外的各国品牌主要都以出口形式销往中亚。

中亚比较有特点的是,他们同时会从欧洲和亚洲各国大量进口二手车,特别是以丰田为代表的日系车(蒙古也是如此)。因为很多日系SUV越野性好,皮实耐操,寿命也很长,在中亚地区用来在草原、戈壁穿越非常合适,即使是二手车买来也能用很多年,因此在中亚二手车甚至比新车进口还多。而中亚各国为了能够对售价不明确的二手车征收关税,也有独特的按照每cc排量征收若干欧元的关税。而在排放和碰撞安全方面,这些国家的要求就很宽松。

中国车企进入中亚市场较晚。不过在这两年随着中国车在俄罗斯打开市场——特别是俄乌战争后成为俄罗斯的最主要的汽车势力,中国品牌在哈萨克斯坦有了大幅增长。同时在乌兹别克斯坦也有一定规模。2023年上半年,中国品牌在哈萨克斯坦一共销售了15864辆汽车,排在所有海外市场的第13位。笔者无法获得乌兹别克斯坦的数据,但应该也能进入海外市场的前25名。

下面就主要以哈萨克斯坦为例,看看中亚流行的汽车品牌和车型的情况。

2023年上半年哈萨克斯坦按品牌的汽车销量排名:

以哈萨克斯坦为代表的中亚五国的二手车市场虽然被日系品牌特别是丰田主导,但是新车市场传统上却是韩系车的天下。包括榜单前三位的雪佛兰,其实也是韩国大宇——后来的通用韩国的遗产。

也许是因为苏联时期从外东北向中亚强制迁徙了不少朝鲜人还留在中亚,也许是因为韩语与阿尔泰语系语言有些亲缘关系的缘故,在苏联解体后,中亚市场走向开放,刚刚崛起的韩国汽车业就很快抓住了机会。相比一直实行自由开放的经济、已经被日系深耕多年的东南亚,刚刚浴火重生的中亚市场当时并不被日系品牌看重,份额也就主要被韩国人拿走了。

与俄罗斯一样,中国品牌在哈萨克斯坦最为成功的品牌是奇瑞,甚至连定位较高的星途在这里也卖得不错。除此之外,哈弗在中亚也比较成功。吉利则份额相对较低,还不如江淮和长安

除去韩中品牌外,哈萨克斯坦最成功的就是丰田了。实际上丰田的品牌认可度也仍然是本地第一,包括雷克萨斯在哈国也比奔驰宝马都受欢迎。如果丰田更重视中亚市场的话,应该可以有更大的销量。

2023年哈萨克斯坦按车型的销量排行:


车型方面,哈萨克斯坦是发展中国家里比较偏好SUV的。销量榜前10有6款是SUV。这当然很利于中国品牌发挥。不过轿车也有一些,特别是雪佛兰有几款轿车都是在中亚本地生产。

以雪佛兰、现代和丰田为例,看看哈萨克斯坦非中国品牌的汽车价格体系:

雪佛兰:

·微型轿车Spark(乐驰),官方起价559万坚戈,合人民币8.83万元

 ·小型轿车Nexia(爱唯欧),官方起价579万坚戈,合人民币9.15万元

·小型三厢轿车Cobalt,官方起价619万坚戈,合人民币9.8万元

·小型+三厢轿车Onix(科沃兹),官方起价719万坚戈,合人民币11.4万元

·紧凑型轿车Lacetti(其实是科鲁兹,沿用了大宇的名字),官方起价799万坚戈,合人民币12.6万元

·中型轿车Malibu(迈锐宝),官方起价1675万坚戈,合人民币26.5万元

Cobalt,由通用巴西研发,2011年推出,2019年才在哈萨克斯坦国产:

现代:

 ·小型轿车i20,官方起价799万坚戈,合人民币12.6万元

 ·小型+三厢轿车雅绅特,官方起价920万坚戈,合人民币14.5万元

·紧凑型两厢轿车i30,官方起价992万坚戈,合人民币15.7万元

·紧凑型轿车Elantra伊兰特,官方起价999万坚戈,合人民币15.8万元

·中型轿车Sonata索纳塔,官方起价1241万坚戈,合人民币19.6万元

·小型-跨界车BAYON,官方起价899万坚戈,合人民币14.2万元

·紧凑型-SUV Tucson途胜,官方起价1269万坚戈,合人民币20万元

·中型SUV Santa Fe胜达,官方起价1759万坚戈,合人民币27.8万元

·中大型SUV Palisade帕里斯帝,官方起价2799万坚戈,合人民币44.2万元

Bayon,由现代针对土耳其市场研发:

丰田:

·紧凑型轿车Corolla卡罗拉,官方起价1193万坚戈,合人民币18.9万元

·中型轿车Camry凯美瑞,官方起价1730万坚戈,合人民币27.3万元

 ·小型SUV C-HR,官方起价1529万坚戈,合人民币24.2万元

 ·紧凑型SUV RAV4,官方起价2019万坚戈,合人民币31.9万元

 ·中型SUV Highlander汉兰达,官方起价3200万坚戈,合人民币50.6万元

·中型皮卡Hilux,官方起价2292万坚戈,合人民币36.2万元

 ·SUV Land Cruiser Prado普拉多,官方起价2411万坚戈,合人民币38.1万元

 ·中大型硬派SUV Land Cruiser陆地巡洋舰,官方起价4399万坚戈,合人民币69.5万元

丰田Hilux:

大体上,雪佛兰在哈萨克斯坦占据的是中国自主品牌的生态位,定价比较实惠。而现代则是主流定位,相当于国内的合资品牌。丰田则在哈萨克斯坦已经往轻奢方向去了,两款硬派越野车更完全是豪华定位。

此外,像中国之外的很多发展中国家市场一样,哈萨克斯坦的大车有着较高的溢价,比如中大型SUV的售价常常是小型SUV的3倍。相比之下,中国中大型SUV的售价一般只是小型SUV的2倍。

对比一下中国品牌的定价:

奇瑞:<

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