松赞干布奠定了吐蕃强盛的基础。他死后，继位的赞普年幼，大相禄东赞掌政，据说他不知书而性明毅，用兵有节制，吐蕃倚之。公元653年他派人按吐谷浑田制划定田界，按耕田人数分配田地，实行一种和均田制相近的田制，使吐蕃社会逐渐变成封建农奴制。吐蕃势力的强盛，引起统治者争夺新统治区的贪欲。在东北，公元663年，攻破了青海的吐谷浑，使它直接和唐连接起来。其后更逐渐兼并今四川西部的羌族地区，统治区扩展到松州和奉州以西。在东南，自公元678年到公元751年把云南的少数族和南诏政权都变为属部。
在西北方和北方，与唐朝进行了争夺西域和甘肃的战争。公元670年，攻陷西域十八州及龟兹的拨换城，使唐放弃了龟兹、于阗等四镇。唐派薛仁贵率兵十余万进攻吐蕃，为吐蕃败于大非川，唐兵死伤殆尽。公元692年唐又夺回四镇。公元755年以后，唐朝发生安史之乱，吐蕃趁机向大唐大举进攻，几年内，攻占了唐朝凤翔以西、邠州以北的全部土地。公元790年以后，又在西域攻占了唐的北庭、西州和安西四镇。由于不断扩张，吐蕃的统治区越来越大。
但是，随着吐蕃势力的扩张，也给它带来不利的因素。八世纪下半叶，大食帝国的势力控制了中亚，并想向东发展，因而和吐蕃在西域的势力发生冲突。当时回纥势力正盛，也向西域发展。南诏虽然臣服吐蕃，但苦于赋役繁重，不甘忍受吐蕃的统治。唐德宗采纳宰相李泌的建议，联合回纥、南诏等，共同对付吐蕃，使吐蕃四面受敌。这个策略实行的结果，使吐蕃几面应付，消耗了力量，减轻了对唐的威胁。吐蕃内部还不断发生贵族之间争夺权力的变乱。为了摆脱困境，吐蕃于公元821年遣使向唐求和。双方在长安会盟，次年唐又派刘元鼎为西蕃盟会使到拉萨结盟。彼此和好，互不相犯。并于公元823年立会盟碑，这个碑现在还立在拉萨大昭寺前。它是汉藏亲密关系的历史见证。
此后，吐蕃仍在走下坡路，贵族内部斗争越演越烈。公元842年吐蕃达摩赞普死，无字，两派贵族各立赞普，爆发了几年的内战，役属于贵族的奴仆数千人趁机挣脱奴役，组织起来，号温末部。公元849年，吐蕃统治的秦、原、安乐三洲及石门、六盘、萧等七关归唐。公元851年，沙洲人民乘吐蕃大乱之机，在张议潮领导之下，发动起义，赶走了吐蕃守将，收复了沙洲，并发兵略定了瓜、伊、西、甘、肃等十州地，从此河西走廊一带又归唐所有。吐蕃势力进一步削弱，形成贵族分裂割据的局面。统一强盛的吐蕃经历了二百多年，至此衰亡了。