艳丽古典浮世绘画风，融合现代技法的新日本怪谈。
身怀六甲的女子在雨夜前来，急急敲门哀求，旅馆老板娘冷漠以对。大雨落下的声音与急促尖锐的哀求声，利落自然地将悬疑紧张的氛围导入剧中，旅店老板娘未伸出援手，将现代人不想招惹麻烦的心态表露无遗。物怪的形成，都有著令人怜悯的理。在座敷童子背后的事实，是贪图欢愉的男女激情后留下的证据，他们一来到这世上，却立即陷入不得不被杀害的命运。延续《怪~ayakashi~》的作画风格，《怪化猫》以现代高超的动画技巧表现江户时代浮世绘版画的生动，利用不常见的和式剪纸方式营造画面，产生水波纹的感觉，使场景在平衡之下更添加传说故事常有的虚幻感。主角身后极具生命力的背景，同样吸引著关注剧情发展的观众目光，导演将不想直接说出的剧情添加在色彩丰富的精彩场景之中，让观众可自行想像，这种使用暗喻手法点出故事重点的方法，不仅能清楚交代剧中一些暧昧难言的剧情，更增添观众观看时的乐趣。《怪化猫》系列比前作《怪~ayakashi~》更加唯美且具艺术性，例如：从天而降如花一般的雨滴、色彩缤纷转动的油纸伞以及旅馆里的一景一物等，完美衬托著剧情的发展。此外，以颜色鲜艳的和式纸门作为切换场景的节点，适时於每个段落间一开一合，搭配简短有力的声效节奏，用简单的手法交待场景转换，观众也可一目了然。除了场景之外，人物的穿著及夸张的脸部表情也是本作特色之一，为时而紧凑时而悬疑的剧情，添加了一些喜感，而在这系列动画中的卖药郎，情绪及表情也较在《怪~ayakashi 化猫》中，来得丰富且俏皮。 浮世绘般的海洋与风，2D场景表现动态画面展现属于《怪化猫》的浮华之海。
《怪化猫》第二卷，发生在前往江户的大型商船空栗鼠丸号上。故事一开始，先以说书人的口吻讲述日本传统的海怪传说，铺陈接下来的诡异气氛。剧中众人皆因要前往北方的江户而聚於同一艘船上，但却无故偏离航道，让众人纷纷讨论起眼前看到的怪异现象。随即，上空传来妖怪虚空太鼓的击鼓声，彷佛向众人宣告，已进入人称龙三角的妖怪之海，诡谲之事也接踵而来。人的弱点就在於害怕被别人看穿心中不愿洩露的秘密。物怪的攻击，却让人不得不去面对内心深层的恐惧；即使不愿说出，意志也会被物怪看透而无所遁形。整个故事主轴为你情我愿的男女之情，揉合无法跨越的道德尺度，交织出狠心牺牲挚爱亲人的自私念头，但如此私心，最终将化做一条名为恐惧的长鞭，日夜不停鞭笞著人心，甚至形成无法控制的物怪，挖掘出最黑暗却不得不面对的丑陋面貌。除了张力十足的剧情之外，最值得一提的是，在《怪~ayakashi~化猫》里登场的少女－加世，也在本篇登上空栗鼠丸成为乘客，是本系列作中，除了卖药郎外，唯一一个重复出现的配角。前往江户寻找新工作的加世，不改其率直开朗的本性，以特殊的方式出现在海坊主的故事中，为诡异的气氛带来许多有趣的话题与桥段。 黑白水墨构成的世界，色彩运用的极致表现。
香道、茶道及花道被称为日本三大文化，本篇故事以闻香为主题，透过这种贵族活动，影射上流社会勾心斗角、阶级分明及贪婪自私的心态。闻香是种极尽风雅的娱乐，利用嗅觉鉴赏香木之芳香，分辨其微妙不同，因此必须聚精会神感受其中奥妙，是一种非常需要功力与学习的活动，现为一门专精独特的文化，是谓香道。故事中的闻香规则，实质就是现今香道讲究的规则；影片中，出现的多种香木种类，例如：真那贺、真南蛮、伽罗、新伽罗等，甚至是比赛流程、使用的器皿及闻香动作等都完全取材自现实，并结合日本经典文学作品-《源氏物语》各帖名称，由此可见，其风雅与贵气。故事中，人人都想得到的兰奢待，相传是皇室珍品，为天下第一名香，因此被保存在东大寺里，而《鵺》即是以这稀世真品做为故事的出发点，发展出极具《怪化猫》风格却又传扬日本香道的有趣故事。下雪的冬季里，画面上的景物几乎被白雪覆盖。以一种天然的冷制造出不寻常的氛围。院子若大的回廊，建构出大户人家宅邸的深幽与宽广，但除了参赛者与卖药郎之外皆无人出没的院落，又似乎太死气沉沉，虽然下雪已令人感觉寒冷，但空旷的环境加上为数极少的人物，更为此篇增添一股没由来地寒意。
古人有云：众口铄金，《鵺》一篇即以这个中心思想出发，故事中参与闻香比赛的四人皆为闻名天下的兰奢待而来，贪婪狂妄且不自量力，因而至死都被物怪玩弄於股掌之间，而将众人自物怪之手解放，即为此次卖药郎的目的。画面几乎仅运用黑灰白三种色调来构成大部份的场景，不仅暗示那是一个无人之地，亦营造出停留在虚幻世界之感。不过，到了表达闻香者对所闻香气的感动时，却又以全彩画面呈现，企图完整传达闻香后所产生的意境。可谓是色彩运用的极致表现。 人的脸只是外在表象 面具下的真面目才是最真实的自我。
这是一个如庄周蝴蝶梦般唯美的故事，除了主角卖药郎外，导演安排了日本传说中会夺人脸孔的无颜怪做为另一主角。本段故事特别以戏剧的方式，回顾了阿蝶的一生，藉由第一幕、第二幕、第三幕的演出一步步挖掘出真相，也将如在梦中的阿蝶拉回现实。本卷是以爱为主题，无颜怪爱上气质出众的阿蝶，即使知道人类与物怪无法结合，却不忍看她受苦而一次又一次出现在她身边，最后甚至借她力量杀害其丈夫一家；而深爱自己母亲的阿蝶，从小为了讨母亲欢心，屡次牺牲自我，当个听话的女儿。两种不同层次、不同面向的爱，却联手造就了阿蝶可悲的一生。自杀后却认为自己杀了丈夫一家的阿蝶，内心世界所欠缺或是被忽略的部份，正是这次故事的主轴，剧中总是一脸茫然的阿蝶，自始至终都活在梦境中，直到卖药郎让她看见年幼时的自己，还有因情感与关系而被忽略甚至忘记的心情，才如梦初醒，而将这些扭曲再次导正，即是卖药郎这次的任务。
承袭《怪化猫》一贯擅用场景暗喻的独特手法，《无颜怪》一卷以屏风作为叙述及暗喻的媒介，屏风上饮酒作乐的武士一家，搭配讽刺性的轻蔑言语，对照阿蝶的愁容，形成一种强烈的反差，成功塑造出阿蝶难以融入的权贵世界。为了表现阿蝶向往的自由，无颜怪带着阿蝶逃到有如桃花源的绮丽树林中，场景遂转换为犹如梦境般柔美的世界，粉色系营造出的画面、不时飘着花瓣雨的场景、搭配轻脆的云雀叫声，制造出一种飘然的空灵，也宛如反映阿蝶的期望。人物设计上，本卷以不同面具来表达人物的喜怒哀乐，切合主题中所提到的人的脸只是外在的表徵，也因此无颜怪虽然没有真实的脸孔，却能利用不同神情的面具来表达自身情绪。反之，阿蝶虽然没带上面具，但所呈现的脸孔却不是其真面目。此外，除了卖药郎及阿蝶外，所有存在于阿蝶一生中的过客，全都未现出脸孔，有的带上面具而有的则是以和纸贴住，制造出一种诡异的感觉，却又十分切合无颜这个主题。 《化猫》为《怪化猫》全系列的最后一卷故事，也是整部作品的起源之作。在《怪~ayakashi~化猫》的单元大受欢迎后，制作团队背负起观众的期望，再次推出跨越好几个时代的《化猫》，并让所有的剧中人物转世，化身为新角色，而卖药郎也将在新故事中继续展现魅力。
《怪~ayakashi》中《化猫》的故事背景设定於江户时期，而在《怪化猫》中同名为《化猫》的故事，却转换时代背景，来到了充满浪漫风情的大正时期。在这个与江户时期截然不同的新时代里，西风渐渐盛行，文化处在一个新旧交接的时期，社会风气慢慢开放，也形成一种冲突性的美感。最明显的一点在於人民的穿著与前面几卷非常不同，有的穿和服，女性也开始出现中性或较时髦的打扮，而具有身份地位的人会以西化的装扮出现，形成一种强烈的反差，而卖药郎的奇特服装，刚好揉合了两个世代的特点，因此相当显眼却不突兀。
随著社会气氛逐渐西化，女性亦获得思想上的解放，也因此本片的女性角色能够自由工作，不若江户时期的女性，总是沦为男人的玩物，完全无法掌握自身的命运。新女性的出现，与根深蒂固於传统男性心中的思维，这两种时代产物造成许多新职业、景象及冲突出现，也使许多法律、阶层间出现灰色地带，这也是造成本卷悲剧的主因。
《化猫》的场景来到正慢慢进入现代化生活的大正时期，因此出现大量的西洋建筑及物品，这也是本卷与前面几个故事最大的不同点。除了不变的人物画风及既有的惊悚气氛外，剧组人员一开始即营造出充满新希望及社会正在起步的感觉，企图在场景中给观众全新的感受。本卷最特别的地方也在於许多人潮众多的场景部分，首次以假人表现人群的手法展现，不仅符合时代背景亦充分表现出诡异的喧嚣热闹之感，一群穿上西服的模特儿模型，肢体僵硬且面无表情，再配上宛如罐头人声来制造喧闹的感觉，铺陈出属於《怪化猫》的诡谲气氛，而在车厢中出现的人物，也多采用这种特殊表现手法。
故事中，火车是很重要的元素，因此场景大部份也锁定在火车的车厢内。虽然这是一个狭隘的空间，然而仔细观看影片，亦不难发现，制作团队善用了车厢所具备的设施及特性，创造出压力高度浓缩的空间，将火车这项元素发挥得淋漓尽致，也可说是本卷故事最成功的地方。 《怪化猫》的画风在动漫作品中可谓独树一帜，过目不忘。
画面有着浮世绘华丽的风格，平涂、绚丽的色彩和纹饰，具有装饰性的风、雨、水以及平面化的人物。初看《怪化猫》，会被它鲜艳的画面闪得好似真不开眼，看不真切。习惯之后，就会则觉得很有韵味。另外，樱井孝宏的配音非常给力，能剧一般的念词和画面定格很带感。
