保持积极乐观的心态，相信笨鸟先飞，相信勤能补拙，相信铁杵能磨成针，相信有付出就一定有收获。
制定学习计划，在15天内快速学习银行基本产品和服务流程，去书店买一本营销技巧方面的书和一本商业礼仪方面的书学习。融入团队并向同事学习的同时，做反串式体验，抽闲暇时间以一名客户的身份，去其他银行多做几次业务，通过“被服务”观察学习其他银行的服务，询问相关产品和业务如何办理。由此可快速进入角色。外出营销要专业、自信、亲和、整洁，切忌一问三不知，或说模棱两可的话。
制定周工作计划，每日记流水账。备足名片，随时发给应该发给的对象并索要对方的名片和联系方式，保持必要的联系。坚持“扫楼”，远近无所谓，只要有时间和机会就做。周末去街道办或居委会参加一些公益活动，即使认识老人也可以辗转认识他们已经参加工作的子女。定期去人流量大的地方摆咨询台，散发银行热点产品资料和自己的名片并索要对方名片。关注和熟悉相关行业的特征，定期到周边大的小的市场，营销特定的银行产品。关注和参加各类商业论坛活动，一方面学习知识，一方面认识参加论坛的商务人士和专业人员，尤其是认识讲座老师，增进交往。任何的人际交往，始终做到真诚不虚伪，能做的努力做到，不能做的解释清楚。随身带日记本和笔，多记录，多倾听，切忌心不在焉，切忌有事没事玩手机。
细分市场，细分客户。低端客户卖产品，中端客户卖流程，高端客户卖解决方案。每天工作结束前，总结分析一天的工作，思考遇到的人和事，增强工作的针对性，寻找合适的机会，将合适的产品和服务提供给合适的人，不勉强或“为难”你现有的客户和潜在的客户，那将会起反作用而让他们与你渐行渐远。
待你发出去的名片超过1000张，或收集到的名片到300张的时候（相信这不难做到），通过你专业的服务，就会有点小小的成就了。待你收集到的名片超过2000张的时候，你就要进一步学习大客户营销技巧了。
祝工作顺利，预祝成功！
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