1．确立业务计划：企业在考虑部署客户关系管理(CRM)方案之前，首先确定利用这一新系统实现的具体的生意目标，例如提高客户满意度、缩短产品销售周期以及增加合同的成交率等。即企业应了解这一系统的价值。2．建立CRM员工队伍：为成功地实现CRM方案，管理者还须对企业业务进行统筹考虑，并建立一支有效的员工队伍。每一准备使用这一销售系统方案的部门均需选出一名代表加入该员工队伍。
3．评估销售、服务过程：在评估一个CRM方案的可行性之前，使用者需多花费一些时间，详细规划和分析自身具体业务流程。为此，需广泛地征求员工意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求；确保企业高层管理人员的参与，以确立最佳方案。
4．明确实际需求：充分了解企业的业务运作情况后，接下来需从销售和服务人员的角度出发，确定其所需功能，并令最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。就产品的销售而言，企业中存在着两大用户群：销售管理人员和销售人员。其中，销售管理人员感兴趣于市场预测、销售渠道管理以及销售报告的提交；而销售人员则希望迅速生成精确的销售额和销售建议、产品目录以及客户资料等。
5．选择供应商：确保所选择的供应商对你的企业所要解决的问题有充分的理解。了解其方案可以提供的功能及应如何使用其CRM方案。确保该供应商所提交的每一软、硬设施都具有详尽的文字说明。
6．开发与部署：CRM方案的设计，需要企业与供应商两个方面的共同努力。为使这一方案得以迅速实现，企业应先部署那些当前最为需要的功能，然后再分阶段不断向其中添加新功能。其中，应优先考虑使用这一系统的员工的需求，并针对某一用户群对这一系统进行测试。另外，企业还应针对其CRM方案确立相应的培训计划。
7.课程培训
一个完整的CRM项目不仅仅单纯指CRM实施，还包括CRM培训、咨询等服务在内，其中培训对于CRM项目的选型、实施、上线起着举足轻重的作用，以CRM项目的不同阶段和不同受众为标准，可以将CRM的培训分为CRM管理理念和CRM项目实施两类培训，前者主要是在CRM项目正式启动前，针对企业的高层管理人员举办的培训；而后者是在CRM项目实施过程中，对涉及到的不同受众(如企业高层管理人员、业务操作人员、项目小组、技术人员等)，而组织的不同内容的CRM培训课程。
在CRM项目开始后，很多企业未意识到培训的重要性，认为在CRM实施过程中只需要培训用户如何使用软件操作即可。但事实上CRM作为一种营销管理工具，规范企业的业务流程是其实现的主要功能之一，因此CRM系统流程和业务流程的培训也相当重要。市场上关于CRM管理理念培训课程层出不穷，主要是从理论研究的角度讲述CRM的概念和应用，主要涉及营销管理、项目管理等知识，是一种对CRM理想状态的诠释。
国内一些CRM厂商在立足于研发CRM客户关系管理软件基础上，组织专业的培训团队，为客户（企业）提供系统的CRM课程培训。帮助企业快速熟悉、实施CRM，贯彻“以客户为中心”的核心理念。国内知名CRM厂商鹏为软件，为客户专门设立培训小组进行全程跟进的培训服务。培训方式包括电话培训、在线培训、视频会议培训。其中，在线视频会议方式，只是视频、共享程序和共享文档方式，在网速保障的情况下，培训效果最好。