建兴十一年（公元233年），已是鬓角班白的诸葛亮又上奏蜀主，要六出祁山。诸葛亮往昭烈庙拜谒先主刘备，立誓此次再出祁山，当竭力尽心，一举成功。
正当诸葛亮设台激励众将共破曹魏之时，忽然传来关兴病故的噩耗。诸葛亮强忍悲伤，命魏延、姜维为先锋杀出祁山。
司马懿调夏侯渊四子，率四十万大军迎战蜀军。诸葛亮揣测司马懿的用兵意图后，决定乘虚攻北原，引司马懿领兵来救，而蜀军却暗取渭滨，乘竹筏顺流而下，放火烧断司马所搭浮桥以攻其后，再引一军去夺占司马的前营。
哪知被司马懿一一识破，蜀军大败，死伤万余人。诸葛亮叹曰：“司马懿老谋深算，处处设防，如想胜他，的确不易。看来，仅靠我军，其事难成！”
乃修书一封命费祎前往东吴，面呈孙权，请其念同盟之义，出兵夹击魏国。孙权允之，吴大帝嘉禾三年夏，吴起兵伐魏。
司马懿接到军情急报，心神不安，最终设下郑文诈降计。诸葛亮识破郑文诈降，迫使郑文修书让司马懿自来劫营。
司马懿接书大喜，正欲披挂出行，其子司马师力劝慎行，司马懿采纳师之建议，命秦朗率军先往，自为后应，结果均中诸葛亮之计。司马懿懊悔自责不已，自此高挂免战牌，坚守不出，与蜀军在祁山脚下形成僵持局面。
魏蜀两军长期僵持，使远道而来的蜀军粮草接济十分不便，诸葛亮想尽办法引诱司马懿出战不成，便造出木牛流马转运粮草。
司马懿闻知有此灵便之物，非常震惊，立即派兵夺来木牛流马，并命营中工匠速速仿造，也用于搬运粮草。不想又中了诸葛亮之计，魏军所运粮草，尽成了蜀军囊中之物。
司马懿大怒，率兵追杀，却又中了蜀军埋伏，险些丧命。他机警地将头盔弃于林东，自己向林西逃遁，才得以生还。
2、第103回：上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
诸葛亮命魏延挑司马懿金盔在魏营前挑战，司马懿任其肆意辱骂，拒不出战。诸葛亮为作长久打算，只好令将士与当地居民一起种田以给军粮。
司马懿虽获知魏主曹叡已大胜吴军的喜讯，但仍坚守不出，亦不理会诸葛亮的祁山屯田，只待冬季大雪封山之时，蜀军不打自退。
诸葛亮对此深为忧虑，在明月高悬之时漫步营中，思及先主之志，感慨万千，萌生上方谷火攻一计，欲一举消灭司马懿，以直逼长安，挺进中原。
诸葛亮见司马懿坚壁固守、不肯出战，便分散建造营寨，以为长久之计；又密令马岱在上方谷暗伏精兵、虚搭窝棚，并备好柴草等引火之物，以待司马懿。
司马懿果然中计，尽起全寨之兵，奇袭蜀军祁山大营，直扑上方谷。诸葛亮见大计已成，命蜀军射出火箭。火箭入谷，烟火四起，烈焰熊熊。
司马懿惊呼中计，但为时已晚，谷内前后火起，父子三人陷于绝望之中。正当此时，忽然天降一场大雨，司马父子三人惊喜交集，突围出谷。诸葛亮眼见天不助人，功亏一篑，久久伫立在雨中，默然不语。
3、第104回：陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
蜀军西上五丈原扎营。大难不死的司马懿闻讯大喜，仍与蜀军隔河相峙，任凭诸葛亮以妇女服饰相辱，仍不动一兵一卒，坚守不战。蜀军难以进兵，诸葛亮也终因长期劳累过度，一病不起。
诸葛亮躺在病榻上，自知生命垂危，但由于大事未成，耿耿于怀，遂寄希望于禳星术，以延寿命，成其大业。
就在主命灯耀耀闪光，就要冲破生命之界之时，司马懿兵袭营寨，魏延惊闯诸葛亮大帐。一阵狂风将主命灯吹灭，诸葛亮欲冲破生命之界的努力终告失败。
诸葛亮自知不久于人世，请费祎速回成都将遗表转奏后主；召来姜维，将以平生所学著成的二十四篇兵法悉数传授；又先后传唤马岱、杨仪，授以魏延反叛之时应对之计。后主派尚书李福前来询问后事，诸葛亮在病榻上作了嘱咐。
夕阳如血，晚霞灿烂，诸葛亮强支病体出营帐，最后一次望着他的兵士们，深怀遗憾地闭上了双目。建兴十二年（公元234年）秋八月二十三日，汉丞相诸葛亮病逝于五丈原，终年五十四岁。
诸葛亮病逝之后，杨仪按丞相遗嘱缓缓撤军，用孔明生前所塑的木雕像吓退司马懿的几十万追杀大军，司马懿不由得惊叹：“诸葛亮天下奇才，我能料其生，不能料其死也。”
4、第105回：武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘
由于诸葛亮将兵权遗交于杨仪，使自恃武艺高强而行为傲慢的魏延大为不满，果然举兵造反。
就在他烧毁栈道，欲与杨仪大战一场，夺取兵权之时，杨仪按孔明锦囊所嘱，诱使魏延横刀立马连叫三声“谁敢杀我”，就在其话音未落之时，按孔明所授密计假意随魏延一起造反的马岱手起一刀，斩魏延于马下。魏延此时仍大睁着一双惊愕的双眼。
杨仪、姜维、马岱等蜀军将士共扶丞相之灵柩，同进成都，蜀都上下皆挂孝，文武百官、山林百姓，无不痛哭，举国上下哀声震地。
景初三年（公元239年）正月，魏主曹叡身染重病，听从刘放、孙资二臣之言，封曹爽为大将军，总摄朝政；
病危之时，又急召太尉司马懿还朝，效仿刘备托孤于诸葛孔明之举，将年方八岁的太子曹芳托于司马懿，言讫而死。司马懿与曹爽扶保曹芳即位，改元正始元年。
5、第106回：公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
何晏、李胜、桓范等人劝曹爽奏明圣上，尊司马懿为太傅，明升暗降，夺其掌兵之权。只顾玩耍的魏主曹芳准奏。自此，司马懿深居太傅府，不问时事，并诈病麻痹曹爽达十年之久。
已是权倾朝野的曹爽以为高枕无忧，不顾桓范的劝阻，每日饮宴吃酒、醉卧梦乡。一日，曹爽与弟曹羲、曹训驾鹰牵犬出城游猎，司马懿趁此机会，一举夺得兵权。
曹爽念念不忘城中娇妻美妾，智囊桓范纵有良策，也不为其所用，最后只好将大司马之印拱手交予司马懿。曹爽却被司马懿以结党谋反为由，按律问斩，诛灭三族。
魏主无奈，只好加司马懿“九锡”之赏。曹爽亲族夏侯霸反出雍州，投奔西蜀。
6、第107回：魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
嘉平三年（公元251年）秋八月，司马懿病逝。其子司马师被封为大将军，总领尚书机密大事，司马昭为骠骑大将军。自此，魏国朝政尽由司马氏专断。
蜀汉延熙十六年（公元253年）秋，西蜀大将姜维为继承诸葛武侯之遗志，匡扶汉室，以魏国降将夏侯霸为向导，起兵二十万，北伐中原。
姜维以夏侯霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，姜维断后退到阳平关，司马懿长子司马师欲夺阳平关，姜维用武侯临终时所传“连弩”之法，一弩发十矢而击败司马师。
姜维领败兵回汉中。 司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。 孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。 蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
7、第108回：丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
姜维取雍州失败。司马师引兵五万追击，为武侯连弩埋伏杀退。嘉平三年秋八月，司马懿病故，曹芳封司马师为大将军，司马昭为骠骑上将军。
此时东吴陆逊、诸葛瑾皆亡，权归于诸葛恪。太和二年四月，权病重而薨。诸葛恪立太子孙亮为帝，改元建兴元年。
司马师即令三十万大军起兵伐吴，分三路进发。遣弟司马昭为大都督，是年冬十月，兵至东吴边界，昭令征东将军胡遵为先锋。吴太傅诸葛恪闻魏兵三路而来，令平北将军丁奉引三千水兵从江中去，又令三万马步兵分三路接应。自引大兵后至。
胡遵渡过浮桥，急切攻打不下左右二城，屯军于东兴大堤。忽报水上有三十只战船来到。见船将次傍岸，每船上约有百人，遵遂还帐中谓诸将曰：“不过三千人耳，何足惧哉！”
只令部将哨探，仍前饮酒。丁奉令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，止带短刀。丁奉横刀当先，众军皆拔短刀，随奉上岸，砍入魏寨。魏兵措手不及，丁奉砍翻韩综、桓嘉，三千吴兵在魏寨中左冲右突。
胡遵急上马夺路而走。魏兵齐奔上浮桥，浮桥已断，车仗马匹军器，皆被吴兵所获。司马昭得知东兴兵败，亦勒兵而退。
诸葛恪引兵乘势进取中原。连月攻打新城不破，遂勒兵还吴。魏镇南都督毋丘俭尽起大兵，随后掩杀。吴兵大败而归。恪甚羞惭，恐人议论，先搜求众官将过失，轻则发遣边方，重则斩首示众。
孙坚弟孙静之曾孙孙峻与滕胤入见吴主孙亮，密谋除去诸葛恪，以绝后患。设席召恪，诸葛恪应召而至，酒至数巡，吴主孙亮托事先起。孙峻下殿，手提利刃，上殿大呼曰：“天子有诏，诛逆贼！”
诸葛恪大惊，掷杯于地，欲拔剑迎之，头已落地。孙峻杀了诸葛恪，吴主孙亮封峻为丞相、大将军、富春侯，总督中外诸军事。自此权柄尽归孙峻。
8、第109回：困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马昭，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，在被包围时，用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
9、第110回：文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌
扬州都督毋丘俭与刺史文钦一起讨伐，文钦子文鸯与敌军阵营中左冲右突，司马师眼珠迸出。
毋丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀，司马师付印受弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归司马昭，蜀将姜维趁魏内乱兴师讨伐，于佻水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
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诸葛亮造木牛流马
太史谯周以种种异兆为由要丞相只宜谨守，不可妄动孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已 。
孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。
司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。
孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。
懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。
孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
●第一百三回
上方谷司马受困
五丈原诸葛禳星
吴主分三路兵伐魏败归 。
孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。
司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。
孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
●第一百四回
陨大星汉丞相归天
见木象魏都督丧胆
孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。
孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。
司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
●第一百零五回
孔明预伏锦膏计
魏主拆取承露盘
魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。
马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。
杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。
曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
●第一百六回
公孙渊兵败死襄平
司马懿诈病赚曹爽
睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。
睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
●第一百七回
魏主政归司马氏
姜维兵败牛头山
司马懿夺曹爽兵权并斩之。
曹芳封懿为丞相，加九锡。
夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传连弩之法，一弩发十矢而败师。
●第一百八回
丁奉雪中奋短兵
孙峻席间施密计
姜维领败兵回汉中。
司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。
孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。
蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
●第一百九回
困司马汉将奇谋
废曹芳魏家果报
姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照 ，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。
曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
●第一百十回
文鸯单骑退追兵
姜维背水破大敌
扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。
母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。
司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。
蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。本回答被网友采纳
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。