377集-389集。
377集：袭击木叶
剧情介绍：鹿丸一行人持续进行培因情报的解析工作。但在此同时，培因六道却破坏了木叶的结界，并且展开攻击。面对这突如其来的异变，众人都因措手不及而陷入一片慌乱。另一方面，在妙木山修炼的鸣人，则是面对了一个残酷的事实。
378集：相信的力量
剧情介绍：木叶忍者村遭到培因的猛烈攻击，于是纲手打算将此事通报给深作，但是受到段藏煽动而前来的顾问焰与小春，则是坚决反对召回鸣人。被激怒的纲手决定不顾一切召回鸣人，因为她相信鸣人会成为守护木叶的力量。
剧情介绍：卡卡西与培因天道在村子里的一角展开对战。面对天道及修罗道的攻击，让卡卡西陷入了苦战。在他即将被逼入绝境之时，秋道丁座率领的小队及时赶到，并让卡卡西在战斗中看透了天道的能力。
380集：佩恩之谜
剧情介绍：静音带着培因遗体解剖的情报现身，与亥一的情报进行整合，就在接近培因之谜的真相时，畜生道与人间道开始对情报部发动攻击。为了揭发培因的真面目，亥一与静音急着前往暗号部，而伊比喜所率领的暗部菁英，则自告奋勇地挡在畜生道的面前。
381集：姓猿飞名木叶丸!
剧情介绍：木叶丸在引导人们避难时，意外遭遇到培因六道的其中一人——地狱道。为了让木叶丸顺利逃走，身为老师的惠比斯，不惜赌上自己的性命，想要化解木叶丸的危机。目睹这幕景象的木叶丸，想起了以前曾经答应过鸣人的约定。
382集：让世界了解痛楚
剧情介绍：纲手在火影大楼的匤顶与培因天道对峙。她虽然拒绝了交出九尾的要求，但培因也利用人间道的能力，看破了鸣人目前身处妙木山的事实。眼看牺牲不断升高，纲手不由得恨得咬牙切齿。为了让木叶了解真正的痛楚，培因选择给木叶造成毁灭性的创伤。
383集：爆发!仙人模式
剧情介绍：鸣人在察觉到情况有异后，便与深作一同赶回木叶。但出现在他眼前的，竟是已被破坏殆尽的木叶忍者村。纲手也为了保护村民的性命，用尽了所有的查克拉。于是鸣人强忍住愤怒与悲痛，奋不顾身地与培因展开一场激烈的对战。
384集：危机!消失的仙人模式
剧情介绍：鸣人用风遁·螺旋手里剑成功打倒了培因人间道，但其他的培因也陆陆续续的在他面前站了起来。深作跟志摩为了切断轮回眼的联击而展开行动……就在此时，鸣人从仙人模式中解除的危机，正一分一秒地逼近。
385集：九尾猎捕成功
剧情介绍：激战过后，鸣人遭到了天道的压制，虽然他想用仙人模式对抗，但查克拉却被饿鬼道吸收，使得仙术模式遭到强制解除。另一方面，为了不让静音白白牺牲，鹿丸等人誓言找出培因的本体，正当他们在分析情资时，山中亥一发现了一项重大的事实。
386集：告白
剧情介绍：在深作与志摩陆续倒下后，鸣人的行动终于被天道给控制住了。就在一筹莫展之际，雏田为了守护鸣人决定挺身而战。另一方面，阿凯小组正快马加鞭赶回木叶，而宁次也在那个时候，感受到前方有某种不寻常的异状。
387集：地爆天星
剧情介绍：鸣人受到雏田在自己眼前倒下的冲击，使得九尾的查克拉开始暴走，但有能力阻止九尾失控状态的大和，却正在远方出任务。九尾鸣人和天道展开了一场激烈的厮杀，在这场超越人们认知的战斗中，鸣人尾巴的数量终于来到了八根。
388集：四代火影
剧情介绍：鸣人在精神世界里与第四代火影——波风凑相遇。在受到父亲的鼓舞之后，鸣人心中的迷惘也随之烟消云散，并下定决心要找到自来也所托付的答案，随后便回到了培因正在等他现身的现实世界。
389集：两个弟子
剧情介绍：为了切断憎恨的连锁，鸣人打算前往培因本体的藏身之处，没想到却在途中与四角等人相逢。面对鸣人想独自去与培因本体对谈的要求，虽然众人并不赞同，却也决定尊重鸣人的想法，而鸣人也终于见到了师出同门的师兄——长门。
火影忍者第378集：相信的力量
火影忍者第379集：佩恩VS卡卡西
火影忍者第380集：佩恩之谜
火影忍者第381集：姓猿飞名木叶丸！
火影忍者第382集：让世界了解痛楚
火影忍者第383集：爆发！仙人模式
火影忍者第384集：危机！消失的仙人模式
火影忍者第385集：九尾猎捕成功
火影忍者第386集：告白
火影忍者第387集：地爆天星
火影忍者第388集：四代火影
火影忍者第389集：两个弟子
【火影忍者第390集：大冒险！寻找四代火影的遗产（上）】
【火影忍者第391集：大冒险！寻找四代火影的遗产（下）】 与晓组织入侵无关……
火影忍者第392集：相逢
火影忍者第393集：佩恩诞生
火影忍者第394集：漩涡鸣人物语
火影忍者第395集：木叶的英雄本回答被网友采纳
377 木叶袭击
378 信任的力量
379 佩恩vs卡卡西
380 佩恩之谜
381 姓猿飞、名木叶丸！
382 让世界了解痛楚
383 爆发！仙人模式
384 危机！消失的仙人模式
385 九尾猎捕成功
386 告白
387 地爆天星
388 四代火影
389两位弟子
392相逢
393佩恩诞生
394漩涡鸣人物语