以武士出身的头山满为首的“玄洋社”，后来有以内田良平为头领的“黑龙社”(以中国黑龙江命名)，它们在组织纲领等方面较早期的黑帮组织更加有体系。玄洋社尤以间谍活动见长，在日本国内的名声很臭，中、俄政府曾向日本政府就玄洋社在国外的活动提出过抗议，并宣布玄洋社的人为该国“不受欢迎的”。
“黑龙社”是在“玄洋社”的牌子倒臭以后另立的炉灶，成立于1901年1月，为的是继续“玄洋社”的事业。头山满并把领导“黑龙社”的这一重任交给了声名鹊起，年仅26岁的内田良平。
内田良平，1874年生于日本的福冈，出身武士家族，其叔父是玄洋社社长冈浩太郎。受到家族影响，内田良平从小就嗜武，经常与浪人交游。年轻的内田良平就已经参与玄洋社在国内外的各种阴谋活动。
1901年1月，内田良平召集几十名玄洋社骨干到东京自己的家中，商议立即成立“黑龙会”(以中国黑龙江命名)，以为日本对俄作战与侵华服务为活动宗旨。同年2月，黑龙会在东京正式成立。其成立宣言声称：“当前之急务，首先在于同俄一战，击退帝俄，使满洲、蒙古和西伯利亚连成一片，以建设经营大陆的基础。”
黑龙会纲领也是“雄心勃勃”：
1、发扬开国的宏谋，阐明东方文化的宏大深理，推进东西方文明的亲近交流，使日本成为亚洲民族兴隆的领导者；
2、用法治主义的形式，一扫那些束缚人民自由、缺乏时事常识、阻碍公私办事效率提高、淹没宪政的本来主旨等百端宿弊，以此发挥天皇主义的美妙真谛；
3、改革现行制度、振兴外交、积极向海外发展，并革新内政，增加固民的福利，确立社会政策，解决劳动问题，以巩固皇国的基础；
4、实现军人勅语，振作尚武风气，实现全民皆兵，以充实国防机关；
5、仿效欧美进行现代教育的根本改革，建立以国体为渊源的国民教育的基础学，使大和民族的公德良知向上发展。”
内田良平被推举为黑龙会首领，而头山满主动让贤，退隐幕后，只担任顾问。
同年9月，内田良平又成立了一个小型组织——“日俄协会”，头山满则于1903年成立了“对外硬同志会”，都是为对外侵略特别是为对俄开战而鼓噪的黑道组织。
内田良平当上了黑龙会的首领，但他觉得自己太年轻，基础并不十分雄厚，尽管前段自己的表现十分出色，但权威地位还不十分稳固，头山满的地位和影响都要远远超过自己。年轻气盛的内田良平决心要做真正的黑龙会的“灵魂”。他的潜力为他提供丁这种可能性，他勇武善战，又有较高的文化素养，可谓文武双全，不似头山满主要是作为社会活动家出现在黑道上。为了证实自己卓尔不群的才能，内田良平写了大量文章，论述当时世界形势和日本的战略。他写有：《俄罗斯亡国论》、《论俄罗斯和日本两国实力与和战之利害关系》、《俄罗斯国内之大缺陷》等文章，他还写了不少文章阐述日本黑社会的理论和政策方针，文章立论严谨、分析透彻，俨然一个政论家。不仅为黑龙会成员所叹服，而且一般百姓或政府官员也觉得内田良平真是个难得的“奇才”，面对如此杰出的头目，整个日本黑道人物都敬畏有加。自此以后，内田良平牢固树立了他在黑龙会及日本整个黑社会中的地位。
但内田并不以此为满足，他觉得黑道组织毕竟属于社会下层，某种程度上“入不了流”，但他还要在日本政界、军界起作用。不久，内田良平果然显示了他的力量。1902年，日本海军省、陆军省在讨论由谁来出任日本驻俄武官问题上出现了不同意见。海军省主张派明石元二郎(他与内田良平交往颇深)，而陆军省另有人选，两派相持不下。消息传出后，内田良平马上以黑龙会主干(首领)的身份要求任命明石元二郎。陆军省的那帮战争狂人也都不是等闲之辈，对内田良平的提议开始并不买账。内田良平不动声色地说：“如果陆军省不听从我的建议，黑龙会以后就不再与陆军省合作，也不再向陆军省提供情报了。”这一招果然厉害，谁都知道黑龙会、玄洋社谍报方面的“能耐”，结果陆军省权衡一番后，终于妥协。明石元二郎高兴不已，赴任前专程拜访了内田良平，以示感谢，内田良平建议他在莫斯科和彼得格勒等地广交俄罗斯朋友，特别是利用当前俄国政局不稳，人心不定的有利时机，结识俄国内部反对沙皇的政治势力，并用武器和资金支援他们。然后从他们那里套取俄国政治、军事情报。明石元二郎到了俄国之后，依计而行，果然获得不少极有价值的情报。内田良平以此之功，获得日本军部高层人士的赞赏。
为准备对俄作战，黑龙会还出资办了四所专门学校，对学员分别教授俄语、汉语、朝语、间谍、国际关系等课程，以培养战时急需之才。
内田良平还亲自参与绘制《俄国经营东方全图》，为日军对俄军作战提供了准确的地形资料。
这时日俄在中国东北的正面冲突，眼看就要爆发了，但头山满、内田良平觉得日本内阁对俄政策不够强硬，就带几名打手走访桂太郎首相和伊藤博文外相，威胁他们要尽力促成对俄开战。开始桂太郎和伊藤博文还想敷衍，头山满只是向他的那几个打手意味深长地笑了笑，打手会意，冷眼盯着桂太郎，扬言谁不听劝，就揍谁一顿，伊朗博文和桂太郎知道惹不起黑龙会，当即表示接受他们的意见。
探谙俄军内幕的内田良平认为，同拥有精良的武器装备的俄军打阵地战，日本未必有必胜把握，必须另有谋略以出奇制胜。为此，他在平冈浩太郎的介绍下，晋见了日本陆军参谋本部次长儿玉源太郎，要求允许他的黑龙会员去中国东北为“皇军”效力，他还向儿玉源太郎建议，借日俄战争之机侵占整个勘察加半岛，控制东北亚地区。儿玉源太郎对内田良平的建议和智谋深为叹服，立即把参谋本部的士兵少佐找来同内田拟定计划，井同意提供资金和武器。
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