第三十二回：平顶山功曹传信，莲花洞木母逢灾。
行至一山，悟空听说有妖，撺掇师父让
八戒去巡山。八戒要躲懒睡觉，编谎骗人，但被变成虫的悟空一一听知，当面戳穿其谎言。八戒只得再去探路。两妖之一的银角大王率众妖洞巡逻，捉住八戒。
第三十三回：
外道迷真性，天神助本心。
银角大王变做一跌折腿的道士躺在路上，
唐僧让悟空将其背起。那妖遣来三座大山压住悟空，将唐僧、
沙僧拿到洞中。土地、山神等搬开大山，使悟空脱身。悟空变成老道士，在
哪吒太子帮助下，用假葫芦换了妖怪装人的真葫芦。
第三十四回：魔王巧算困心猿，大圣腾那骗宝贝。
悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。银角大王与悟空大战。悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。又变成小妖偷走幌金绳。银角大王用葫芦装了悟空。悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。
第三十五回：外道施威欺正性，心猿获宝伏邪魔。
银角大王被悟空用葫芦装入， 顷刻便化为水。金角大王用扇扌+扇出烈火败悟空。悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶，
太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回：心猿正处诸缘伏，劈破傍门见月明。
来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。