加强自身知识的积累，对理财知识都要很好的了解，掌握理财规划的一般流程，从客户的角度出发，了解客户个人信息、收入支出情况、资产负债情况、理财目标、风险承受能力进行全面分析，从而为客户提供全面的理财规划建议
对自己公司的理财产品有个全面的认识：自己公司里的所有理财产品哪款最好？优点、缺点、以及未来一两年内各理财产品的投资标的的发展趋势如何？各个理财产品适合什么类型的客户？公司的理财产品和其他公司同类理财产品相比的优势、不足？
营销技能培训：掌握各个阶段客户心理发展过程，以及各个不同客户类型的性格特征
然后，
首先一定要判断客户的类型，只有和客户的性格类型走到一个频道上，客户才会喜欢你
然后判断客户现在的心理阶段，循序渐进，一步一步引导客户
掌握理财规划的流程：和客户交流过程中要了解到哪些信息？收入、支出、资产负债、理财目标、风险承受能力等一些信息，为客户出具全面的理财规划建议
不错，你是那个公司的
追答兴业证券的，以后有机会多交流。。
追问嗯！好的，我可以向你多多学习
追答有需要的可以私聊我，如果这个回答能帮到你就采纳吧。。。。希望对你有帮助
追问我就是不知道开头怎么说
追答这个开头怎么说我也帮不了你，在这里也不可能一两句就能解决的，哈哈，我自己也学了好长时间。。。看了好多视频，看了好多书，自己总结
开头怎么说
追答开头一般别人不会听你说什么，女的声音要好听，男的声音要洪亮，要不然潜在客户没兴趣听下去。
不是电话销售，我们公司在上海南京东路这边，只不过我是新人需要锻炼，所以需要打电话锻炼口才
追答噢……公司做什么的啊
追问做p2p信贷，就是个人对个人信贷的中介平台
追答我不太了解P2P 希望P2P能好吧
追问嗯
个个行业都可以简单了解下
追答我做 金融交易的 期货为主
追问什么是期货
追答四大所的 上海 郑州 大连 中金