《高堡奇人》书中的世界与真实历史的分歧点，在于1933年美国总统小罗斯褔被刺杀一事。在书中，他的继任人是副总统约翰·南斯·加纳，其后由约翰·W·布莱克（John W. Bricker）所取代。两人皆无法使美国从经济大萧条中复苏过来，而对即将到来的战争仍墨守孤立主义。
由于美国经济不景气以及实行孤立主义，英国及欧洲其余地区落入轴心国手中。苏联在1941年崩溃并被大德意志帝国和大日本帝国瓜分占领，多数斯拉夫人被灭绝。战争中幸存的斯拉夫人被限制在一个类似保留区的封闭区域中。
打败苏联后，意大利在德国的支援下击败在非洲残余的英军并占领了埃及、苏丹、累范特及阿拉伯等地，德国亦占领余下的非洲领土。
日本猛攻珍珠港，完全摧毁美国的太平洋舰队。由于日本军力扩张，日军在1940年代初期攻占了夏威夷、澳洲、新西兰及西南太平洋。欧亚非大定后，轴心国开始入侵美洲，在此以后，美国落入轴心国之手，许多重要城市受到严重损毁。
1947年，同盟国向轴心国投降。美国东岸被德国控制，加州及其余西部各州由日本管治。美国南部各州以一种假独立形式存在，这些州分大多是犹如维希法国般的傀儡政权。洛矶山脉各州及中西部大部分地区维持自治，因为德日双方认为它们不重要，也可作为缓冲区。
英国领导人及将领和其他盟军领袖在战后被送上法庭接受战争罪行审讯（例如对德国城市实施地毡式轰炸）。
在希特勒因梅毒而瘫痪后，纳粹党党务部长马丁·鲍曼成为领导德国的新元首。纳粹德国创造了一个殖民帝国，继续大肆屠杀那些被他们认为是低等种族的人民，屠杀在他们控制区内的犹太人，并在德占非洲展开大量种族灭绝屠杀。日本与纳粹德国不同，他们没有打算清除占领区内“不需要的”种族。
纳粹德国继续其火箭计划，到1962年，他们已有用于洲际旅行的火箭，并发射火箭上月球及火星，进行太空探索。小说也提到，德国已在使用彩色电视。
在同一时间，日本在大部分亚洲和太平洋的领土上继续较温和但独裁的管治。像现实中在二次大战后的美国和苏联一样，日本和德国在战后互不信任，双方皆拥有核武及陷入冷战。
在小说中，鲍曼死后，其他纳粹党人如戈培尔及海德里希争夺帝国总理一职。不同的纳粹派系有的欲与日本开战，有的对太阳系殖民更感兴趣。
扩展资料：
人物
1、贝恩斯（Baynes）：表面上是一位瑞典贸易商人，实质是德国反间谍机关阿勃维尔的特务。他旅行到旧金山，与当地日本商业委员会的首领田上信介商谈。
但是他必须拖延，以完成真正的任务，同时也要避免被捕，直到神袐的谷田部先生（真实身份是 Tedeki 将军）的到来。
2、田上信介 （Tagomi）：日本驻旧金山的贸易代表，奉命接待贝尼斯。他对当代日本和德国社会的核心原则的正当性及自己的佛教信仰出现动摇。
3、罗伯特·奇尔丹（Robert Childan）：旧金山一间商店的东主，售卖日本人感兴趣的美国古物和文化工艺品。在迎合占领者时试图保持荣誉与尊严。
虽然经常对他们奉承，却与自己对战争及占领者的感觉有矛盾（同时憎恨和尊敬他们），奇尔丹最终找到一种文化自豪感。在日本人对“真正”美国文物的兴趣提升时，他也调查古物市场中广泛出现的赝品。
4、弗兰克·弗林科（Frank Frink）：与朋友艾德·麦卡锡（Ed McCarthy）开始做首饰制作生意。他们在自创门户前在维德汉姆-马松（Wyndham-Matson）的公司制作仿造的美国收藏品。他们自己设计制作的首饰作品对于见过的美国人和日本人有异常的影响力。
弗林科试图向当地警方隐藏他的犹太人血统，因为企图破坏维德汉姆-马松的生意而被捕，但由于日德的冲突而田上信介指令其被释放。
5、朱丽安娜·弗林科（Juliana Frink）：弗兰克的前妻，住在科罗拉多州，与一个自称是大战中意大利老兵的卡车司机乔伊（Joe）发展关系。乔伊想去见有“高堡奇人”称号的豪索尔尼·阿本德森，那人是《沉重的蚂蚱》的作者。
朱丽安娜和他一起旅行，却发现乔伊其实是一个德国党卫队刺客，奉命去刺杀该作家。朱丽安娜尝试逃走，被乔伊阻止。朱丽安娜用刮胡刀片切开乔伊的喉咙，然后独自继续旅程，终于见到阿本德森。