具体内容是东汉末年，汉室无能，落得个朝政被董卓把持，董卓为人残暴，手下有一名义子——吕布，吕布为人骁勇，长相英俊，是董卓手下的第一员上将，美中不足的就是属于有勇无谋那类人。
由于董卓不得人心，所以各路诸侯都群起讨伐董卓。当时就有以袁绍、曹操等组成的一个十八路诸侯联盟军。董卓听说有人要讨伐他当然不高兴了，两军对阵，（中间华雄的就不讲了）吕布出马挑战联盟军，袁绍派一个出去，没几个回合就让吕布拿下，后来，袁绍等干脆关城门商议如何对付吕布。吕布看没人应战，在城外又来骂阵，这时，公孙瓒出马打吕布眼看招架不住了，张飞接着出战，张飞和吕布大战，后来越来越要处于弱势了，这时关羽看到三弟要吃亏了，就出马大战吕布，他们哥俩打了三十回合都没有赢吕布，这时刘备也出来帮两个弟弟的忙了，哥仨一起大战吕布，一对三，吕布后来有些招架不住，虚晃一招，就调马回军营，然后刘关张就乘胜追。当然后来还是没有把吕布生擒回来。
却说八路诸侯连输数阵，申报袁绍。曹操曰：“吕布英雄，天下无敌，可会十八路诸侯一齐商议，共擒吕布。若诛了吕布，董卓易哉。”正议之间，有人来报吕布搦战，绍令八路诸侯攻吕布，布径冲公孙瓒。瓒自挥铁槊，直迎吕布。布睁目大叫，挥戟来战。战两合，瓒拨回马，速慌而走，吕布纵赤兔马赶来。那马行千里，飞走如风。看看赶上公孙瓒，布举画戟望后心便刺。旁边一将，圆睁环眼，倒竖虎须，挺丈八矛，飞马大叫：“三姓家奴休走！燕人张飞在此！”吕布见了，弃了公孙瓒，便战张飞。飞抖搜神威，酣战吕布。八路诸侯见张飞渐渐枪法散乱，吕布越添精神。张飞性起，大喊一声。云长把马一拍，舞八十二斤青龙偃月刀，来夹攻吕布。三匹马丁字儿厮杀，又战到三十合，两员将战不倒吕布。刘玄德看了，心中暗想：“我不下手，更待何时！”掣双股剑，骤黄骠马，刺斜里去砍。这三个围住吕布，转灯儿般厮杀，八路人马都看呆了。吕布架隔遮拦不定，看玄德面上刺一戟，玄德急闪，吕布荡开阵角，倒拖画戟，飞马便走。三个那里肯舍，拍马赶来，八路军兵喊声大震，一齐掩杀。吕布军望关上奔走，玄德、关、张随后跟定吕布。
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