上编部分深入探讨了辽金帝国与高丽之间的复杂关系，从辽圣宗的征伐到东亚国际秩序的演变。
第一章，辽丽关系的早期阶段，辽对高丽的三次征伐展现了两国权力博弈，尤其是“六城问题”的影响。
第二章至第六章，详细分析了辽、宋、金三国之间的互动，以及高丽如何应对这些变局，如女真与曷懒甸之战和12世纪初的外交交涉。
下编则转至大清帝国与朝鲜的关系，从萨尔浒战役到清鲜宗藩关系的确立与演变。
第九章，萨尔浒战役后金鲜国交的开启，揭示了朝鲜在后金时代外交策略的转变。
第十至第十二章，着重于清鲜宗藩关系的形成与发展，包括“丁卯胡乱”、丙子之役，以及朝鲜在明清历史中的角色和文化认同的转变。
结束语部分简要回顾了研究的全貌，而附录则对国立中山大学与韩国独立运动的历史联系进行了探讨。