1. 郭松龄在密江遭遇一千多名匪徒的围困，他向张学良发电请求增援，力求全歼敌人。
2. 面对多条去路被封锁，郭松龄在二当家张宝声的建议下，交出了千名部下归顺张学良，自己和几名亲信离开了那里。
3. 张学良让王宝声挑选七百名出身贫苦的土匪成立山林警备队，并亲自担任队长。
4. 张学良前往佳木斯剿匪，条件艰苦，战斗激烈。然而，警备队中有七人当了逃兵。郭松龄透露这七人实际上是张宝声的肉票，共有十五人。
5. 张学良认为这是对自己年轻仁义的嘲讽，指责张宝声行走江湖多年却毫无侠肝义胆，断绝了他的生路。张宝声羞愧地砍断了自己的手，还了人情后被枪毙。
6. 日本最终同意撤退珲春驻军，张作霖欣喜若狂，邀请张作相请冯德麟和汤玉麟来府上聚会，一笑泯恩仇，以此笼络人心。
7. 冯德麟自出狱后一直在家中算计财富，不愿再去找老兄弟。帅府的专车亲自来接他，冯德麟冷淡地接受邀请。
8. 冯德麟到达帅府后，感谢张作霖的担保，并表示自己不是落井下石的人。张作霖请他吸烟，冯德麟欣然接受。不慎将枪掉在地上，两人尴尬地对视一笑。张作霖还承诺给他换把新枪，并告诉他冯庸已被任命为二十八师上校团长。
9. 张学良到戏院接谷瑞玉回家，谷瑞玉惊喜地看到他的出现，两人迅速拥抱在一起。过后，张学良提到她的家和那个将他从火车上带走的女人很像，心情低落。谷瑞玉让副官将车开走，避免外人闲言碎语。之后，张学良带着冯庸到谷瑞玉的住所，并介绍她是自己的如夫人，谷瑞玉自称与张学良是自由恋爱。
10. 于凤至听说张学良在剿匪时与女戏子亲密的传闻，警告下人不要乱传谣言。
11. 张作霖在饭桌上告诉于凤至张学良升任上将的命令已由大总统签署，于凤至只说能平安回家就好。张作霖听后有些不是滋味，因为早有耳闻儿子风流韵事。
12. 张学良和部下带着牺牲将士的骨灰回到奉天后，听说奉天要新编七个混成旅，杨宇霆任剿匪司令部参谋长，张学良为郭松龄感到不平。直到张作霖说将新编第八旅交给郭松龄，张学良才高兴起来。张作霖提醒他有些东西不能换，比如老婆。
13. 张学良给于凤至带回许多俄国物品，于凤至不感兴趣，询问是否有会拉琴、唱戏的白俄女人。张学良意识到她的疑虑，表示自己的感情在家和部队上。于凤至仍然无法释怀，让丫鬟将东西扔掉。
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