大闹天宫：玉帝封
孙悟空为弼马温，他因嫌官小，自封
齐天大圣，玉帝无奈，只能从。后孙悟空因蟠桃会没请他，而大闹蟠桃会 并吃金丹。玉帝气极了，派天兵前去，与孙悟空不分胜负。后又将他打入炼丹炉，非但没人治他于死地，还练就了火眼金睛。
三调芭蕉扇:师徒到了火焰山需向铁扇公主借芭蕉扇才能过。悟空去找铁扇公主借扇。初次借扇，被扇得无踪无影。悟空二借扇，借到假扇。第三次，悟空变成牛魔王，骗得真扇。牛魔王知情变成
八戒，与悟空大战。众人助战，把牛魔王打得现形。后师徒安全过了火焰山。
智取红孩儿：师徒四人经过一座山，
唐僧听见有小孩呼救，派悟空前去。他知道是妖怪变得，劝阻师傅不要收留，但师傅不听，结果被红孩儿抓走了，悟空在几次中战斗无果，只得请观音帮忙。
三打白骨精:唐僧师徒四人在山前遇到了妖怪，她一变女儿，二变老太婆，三变老爷爷，但都被悟空识破，唐僧因认为他滥杀无辜，而赶走了他。
真假美猴王：六耳弥假扮悟空想去取经，故意在唐僧面前打死人，让唐僧将悟空赶走。悟空求助
观音菩萨，遭六耳弥的纠缠，两人展开恶斗。玉帝让两人停止争斗，六耳弥不服。真假美猴王打到灵山，来到如来佛祖面前，六耳弥现出原形。打败六耳弥后，唐僧知道错怪了悟空，师徒四人一起西去。
女儿国遇难：唐僧师徒来到西梁女国，八戒误食子母河的水，怀孕，为救师弟，悟空鞋子精斗争。西梁女王又看中了唐僧，唐僧师徒无奈。悟空设计逃出这国，蝎子女妖抢去唐僧，女王为救唐僧被毁容。三个徒弟与蝎子精展开搏斗，后胜利了救出唐僧，又用法使女王恢复容貌。
车迟国斗法：车迟国国王兴道灭佛，国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力先登坛弄法，召诸神和四海龙王，悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，暴雨倾盆。虎力与唐僧各在高台坐禅。虎力变出
臭虫咬唐僧，悟空反击，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等，悟空使计，三仙皆输