在北京成立个人理财工作室要什么手续？最好是有经验的回答。有工作室的谈下现状及前景。谢谢。

Question

如题所述

Answer 1

目前国内没有专门的执照，成立个人理财工作室需要通过工商登记注册一个公司主体，一般是投资咨询公司或财务咨询公司的抬头，为客户提供的是咨询服务。

优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，在建立家族办公室或理财工作室方面有问题可以咨询优脉。

Answer 2

我是冲着那个十分来的，我是很直白的，没有满意答案的话就选我吧，谢谢。呈几何时我也想过开一家理财工作室来着，据我了解（以前我也做过市场调查）这个时以前我了解的，你可以到证券协会，投资公司（证券协会每年都会年审），在这里我以前在投资公司面试过，他们说（只能是据说）他们公司以前出现过老鼠仓被证券协会发现了被抓起来了,我面试的时大富投资顾问有限公司（公司在哈尔滨）我不是打广告，我知道的就这么多。下面的时我在网上找到垃圾材料，差不多你也看过。（你可以去证券协会了解一下，或者去国家理财规划师协会了解一下）
以上，最好给我分吧。。

理财工作室是专业理财师设立的为客户提供理财规划服务的办公场所。在理财工作室中，可以与专业得理财规划师交流，从而获得投资、保险、税收养老、财产分配与传承等方面的专业指导建议，以及综合的财产规划报告。 　　基于当前中国的实际情况，很多的理财工作室流于形式，打着理财规划的名义，实际上是推销自己的理财产品。真正完善的理财工作室，应该是以客户需求为中心的，实现客户资产保值增值和财务自由的最终目标。追问

兄弟看得出你很诚恳，不过你的回答真没我需要的信息，这么给分也没意义。想赚分用点心吧，我再追加10分。

追答

因为在大陆开设理财工作是，需要挺多资本（我问以前的同事问出来）
第一种；在证监会开设 投资咨询有限公司
门槛，注册资本几十万，需要人才储备，证券分析师。证券从业。固定公司住址。

第二种；在工商部门注册以其他名目注册，打擦边球的公司，现在很多公司都是这样开出来的，因为门槛比较第一种门槛低不少。要求也比较低。

第三种；离岸公司。这个门槛更低了。没什么要求，只要花点钱就可以以。。。

你要开哪一种，我详细解答。。。

追问

如题，你说的第一种和个人理财室没必然联系。重点说下第二种吧，怎么个以“其他名目注册”而又能让人知道是理财工作室？要注册需要什么手续，具体如何操作？请详细些。

追答

如果打算创业，首先就得注册一个企业（公司），好有模有样地驰骋上阵。鉴于政府衙门的效率奇特，找注册代理公司代为注册可能效率会相对高些。
我推荐你去抄 专门的注册代理公司注册。他们帮你解决说有问题的。

注册需要材料
(1)基本资料（身份证、经营地址、电话号码） 　　
(2)注册资金 　　
(3)拟订注册公司名称若干 　　
(4)公司经营范围 　　
(5)公司住所（租房房产证、租赁合同） 　　
(6)股东名册及股东联系电话、联系地址 　　
(7)公司章程

你要注意的时
公司经营范围（经营范围涉及前置许可的，还需要相关部门的许可证）
所以要避开许可范围，
比如说经营范围里写，房产资讯。这样不就可以避开了么
房产也属于投资是不是。
其他根正常注册一样，在这里就不啰嗦了。。。
其他的可以在百度查到，而起很详细。
在这里不能贴网址，我就不贴了

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