●第六十回
张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
●第六十一回
赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。 孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。 孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。 操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。 操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。
●第六十二回
取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。 张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。 玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。 黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。 魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。 玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。 备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。
●第六十三回
诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜
玄德防决水，斩冷苞。 庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。 玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公"北拒曹操，东和孙权"。 张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。
●第六十四回
孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
严颜使所管关隘守将尽降张飞。 刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。 孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。 马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。 杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。
●第六十五回
马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。 孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。 张飞与马超连战不分胜负。 孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。 刘璋出降。备自领益州牧。 玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。 孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。 云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。 云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。 操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。 操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。 操计收庞德又得东川。 西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。 甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。 二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。 崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。 操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。 耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。 曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。 张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。 孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
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