中国卫浴产品市场调查研究与发展趋势报告2021
中国卫生陶瓷行业起步于20世纪初，但直到20世纪80年代早期才真正开始利用现代化工艺与设备进行生产，经过四十余年的发展，中国卫生陶瓷行业已基本实现了从最初的引进与模仿国外技术、设计到创建本土品牌并实现自主研发的转变。目前中国卫浴产品行业表现出以下发展特点：
1. 中国居民生活水平的提升以及城市化建设持续推进为卫生洁具行业发展提供市场需求：
中国经济近十年以来持续保持高速增长，GDP 总量、人均可支配收入快速 增长，GDP 总量由 2000 年的 9.80 万亿增长到 2020 年的 101.6 万亿（数据来源：国家统计局）。居民整体生活水平尤其是城市居民生活水平大为提升，人们对于卫生洁具产品的需求的理念、质和量都在日益进步。人们对卫生洁具产品的需求由过去的单一化向整体卫浴解决方案转变，单一住宅配套的卫生洁具产品无论是数量、质量还是价值都大为提升。
2. 本土企业的品牌意识逐渐觉醒：
近年来，随着越来越多的国际知名卫生洁具品牌积极拓展产品业务线，在给我国消费者带来更多产品选择的同时，也给本已竞争激烈的国内市场带来了新的压力和冲击。面对竞争格局的变化，推动我国卫生洁具行业由制造优势向品牌优势转化，提升产品附加值，已成为保持行业可持续发展、提高国际市场竞争能力的一个重要手段。中国是全球卫生洁具产业的制造大国，年产量及出口量均位居世界前列，但到目前为止，具有国际品牌影响力的卫生洁具企业仍然较少，在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上，与欧洲、日本、美国和德国等国家的企业差距仍然明显。众多的本土企业逐渐意识到自主品牌的开创和产品附加值的提高将成为企业在未来激烈的市场竞争中占有一席之地的关键。
3. 本土企业生产水平和市场竞争能力不断提高：
中国卫生洁具行业起步晚、发展速度快，国际品牌纷纷进入，本土企业生产水平和市场竞争能力不断提高中国卫生洁具行业相对于欧美起步较晚，但是近二十年以来，在国际卫生洁具生产能力逐渐向发展中国家转移的大背景下，中国卫生洁具行业发展速度很快。随着国际知名企业纷纷在中国投资设厂，本行业一系列先进的研发、设计、生产技术和管理理念也进入中国，促进了本行业生产水平的提高。目前，在国内市场上，外资品牌主要有东陶（TOTO）、科勒（Kohler）、乐家（Roca）、美标 （American Standard）、杜拉维特（Duravit）等。本土企业在消化吸收国外技术基础上，通过持续的研究开发、自主创新、品牌经营，生产制造能力日渐增强，出口量逐年增长。国内市场涌现了以箭牌、帝王、惠达、恒洁等为代表的全国性本土洁具品牌，产品结构也由以前的中低端逐渐向外资品牌主导的高端领域延伸。
4. 行业集中趋势愈发明显：
伴随着我国经济增速放缓的预期以及房地产市场形势的变化，当前卫浴行业中实力不强的中小企业由于在品牌、渠道、制造和研发方面的劣势将面临销售困难、减产甚至破产或被整合的风险。卫浴行业将会通过行业洗牌进行产业结构的进一步升级和改善，劣质产品、同质化产品、不符合市场需求的产品和企业将会被市场逐渐淘汰，行业集中度将因此得以提升，具有品牌和研发优势的大型卫浴企业市场竞争力将会进一步增强，卫浴行业将迎来更为健康和有序的发展环境。2014 年 3 月 10 日，中国建筑材料联合会与中国建筑卫生陶瓷协会联合发布《建筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导意见》。文件指出，通过兼并重组，到 2015年建筑卫生陶瓷前 10 家企业产业集中度达到 20%；到 2020 年达到 40%，形成3-5 家产业链完整的、具有核心竞争力和国际影响力的建筑卫生陶瓷大企业集团，带动全行业转型升级。
5. 渠道建设成为市场竞争的重要因素：
未来卫生洁具企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力的竞争，拥有高效、优质的销售渠道是企业获得行业领先地位的重要前提。营销渠道的建设不仅在于营销网络的扩张，更在于营销网络的管理和维护，即通过各种措施充分调动各相关方的积极性，保证经营效率，增强经销商的执行力。目前市场上只有箭牌等少数企业的销售渠道能够遍布全国，其余大部分企业仅在部分区域有竞争优势。因此利用当前卫浴行业快速发展的机遇，快速布局、拓展营销网络将有利于优势企业市场份额的提升。
6．市场需求持续增长且日趋呈现多元化、个性化：
近年来，我国经济的快速发展，GDP 规模及增速的不断攀升，人民生活水平的显著提高都给卫生洁具行业带来了新的发展机遇，无论是新市场的崛起还是原有市场的二次需求都为卫生洁具生产企业提供了持续的市场需求。另外，由于消费者在生活水平、文化背景、艺术修养等方面存在差异，市场需求呈现多元化特点，主要表现在对产品质量、功能、花色、造型、安全、智能技术等方面。为了迎合市场需求的多元化趋势，各大生产厂商的产品也逐渐由大众化、普遍化向风格化、个性化方向发展。
7. 卫生洁具行业环保政策将日趋严格：
国家产业政策和环保政策趋势为新型洁具产品提供了市场机会，同时也加速了行业洗牌，为行业领先企业提供了机会为了顺应全球化经济发展趋势，中国不断深化产业结构调整，国家在发展经济时将更加青睐低能耗、低排放、低污染的生产方式，国家对于卫生洁具行业环保政策将日趋严格。2006 年 9 月，中国开始实施陶瓷卫生洁具环境标志认证， 执行标准为《环境标志产品技术要求卫生陶瓷》（HJT296-2006），其对陶瓷洁具 产品的放射性、铅和镉含量以及废渣回收率进行强制性要求，其放射性标准高于之前执行的《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2001）标准。2007 年，国家发改委颁发了《陶瓷行业清洁生产指标评价体系（试行）》；2008 年 6 月 1 日，中国开始实施了《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》强 制性国家标准；2011 年 11 月 8 日，工信部发布《建材行业“十二五”规划》，该规划提出：“十二五”期间，建材行业的单位工业增加值能耗降低 18%-20%， 氮氧化物排放总量减少 10%。国家一系列节能降耗政策的实施将进一步挤压落后企业的生产空间，促使企业加大研发投入、转变生产方式，将有利于新材料的应用和新型洁具产品的出现。同时也为能适应政策趋势的行业领先企业提供了收购兼并、进一步做大做强的发展机会。
中国卫浴产品市场发展概况
2019 年中国卫浴产品市场规模约为1838亿元，同比增长6.10%，2020年增速受疫情影响增速放缓，但2020年下半年，随着国内疫情控制得当，复苏好于预期，全年增速同比增长3.70%，2020年市场规模达到1906亿元，成为全球最大的卫浴产品市场，预计2026年将达到2642亿元，未来五年复合增速将达到5.61%。
从产品方面来看，陶瓷产品占中国卫浴消费产品的主要市场份额。2020年，中国卫浴陶瓷产品市场规模达到1463.44亿元；预计该市场2026年将达到2038.11亿元，未来五年（2021-2026）市场年复合增长率（CAGR）为5.67%。
从产品市场销售渠道情况来看，目前线下渠道仍为卫浴产品主要销售渠道。2020年，中国卫浴产品市场线下销售渠道规模达到1583.56亿元，占中国卫浴产品销售渠道83.10%的市场份额；预计该市场2026年将达到1983.58亿元，未来五年（2021-2026）线下渠道市场年复合增长率（CAGR）为3.97%。
近年来，“互联网+”销售模式迅猛发展，相较于实体店较高的前期投入成本和后期维护成本，通过电商平台展开销售的模式也越来越受到行业内公司的欢迎，目前大部分行业内公司均在不同电商平台开设了网店进行产品销售。我们预计未来，线上渠道将发挥越来越重要的作用，成为各企业重点建设渠道。未来五年（2021-2026）线上渠道市场年复合增长率（CAGR）为11.69%。
目前中国市场主要企业包括箭牌家居集团(Arrow)、九牧(JOMOO)、东陶(TOTO)、科勒(Kohler)、恒洁(HEGII)等，整体来说，由于行业进入门槛不高、初期投资少，业内企业大部分是中小型企业，规模普遍较小，致使整个卫中国浴行业市场集中度处于较低水平。
【以上内容选自恒州博智信息咨询|中国卫浴产品市场调查研究与发展趋势报告（2020-2026年）】完整版报告
卫浴行业产业链全景梳理
从卫浴行业产业链上下游来看，卫浴行业上游主要为原材料供应商，包括泥原料、釉原料、聚丙烯等;卫浴行业的中游主要是卫浴产品制造，包括马桶、浴缸、卫浴五金等产品;卫浴行业下游应用领域主要包括房地产、家庭用户、装饰装修行业等。
在上游领域，卫浴原材料供应的代表企业有江西铜业、龙高股份、西藏矿业等;中游整体卫浴生产商有惠达卫浴、箭牌家居、建霖集团、海鸥住工等;下游客户主要包括房地产商和装饰装修行业，如万科、碧桂园、金螳螂、亚厦股份等。
卫浴行业产业链区域热力地图：广东省为主要聚集地
根据企查猫查询数据显示，目前中国卫浴注册企业主要分布在沿海省份，其中广东省卫浴行业数量最高，超过9000家，福建省和浙江省卫浴行业企业数量分别排名第二和第三，企业数量分别约为5200家和4750家，其余省市卫浴行业企业均小于2000家。
从中国卫浴供给主体区域分布来看，广东省卫浴企业数量相对较高，其卫浴代表企业有顶固集创、尚品宅配、恒洁卫浴、欧派家居、慕思健康、箭牌家居等;福建省代表企业有松露科技、瑞尔特、欣宇卫浴、健霖股份等;浙江省代表企业有三星新材、千年舟等。
卫浴产业代表性企业主要产品及业务情况
从卫浴行业上市公司卫浴业务营业收入对比来看，箭牌家居、东鹏控股、惠达卫浴、瑞尔特、欣宇科技的卫浴相关产品收入占比较高，均超过90%。
