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以下哪些信息属于定性信息?( )Ⅰ、基本信息Ⅱ、个人兴趣Ⅲ、职业生涯发展Ⅳ、客户财务方面的信息
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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推荐答案 2023-04-09
【答案】:B
定性信息包括:客户基本信息、个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标。
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http://00.wendadaohang.com/zd/nDZTInenrjrnITIejZT.html
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在收集
客户信息
的过程中
,属于定性信息
的是
(
)
。
答:
【答案】:C
客户信息也可以分为定量信息和定性信息,客户财务方面的信息基本属于定量信息
;非财务信息,即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。
下列
选项中
,属于客户信息
中的
定性信息
的是
(
)
。
答:
客户信息包括定量信息和定性信息。
定性信息包括: ①家庭基本信息:②职业生涯发展状况:④家庭丰要成员的情况
,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等:④客户的期望和目标.金钱观是财富观的—部分,属于定性信息.
下列客户
的
信息,属于定性信息
的是
(
)
。
答:
【答案】:B 客户信息可分为定性信息和定量信息。其中,
定性信息包括目标陈述、健康状况、兴趣爱好、就业预期、风险特征、投资偏好、预期生活方式改变、理财知识水平等
。
客户
的
信息
可以分为
()
。
答:
【答案】:1. 定量信息:这类信息主要包括客户的财务数据
,如资产、负债、收入和支出等可量化的数据。2. 定性信息:这类信息涉及客户的个人背景、兴趣爱好、职业生涯发展、预期目标等无法直接量化的非财务信息。
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